據(jù)西安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局消息，4月16日晚間，維權(quán)的奔馳女車主和西安利之星汽車有限公司已達(dá)成和解，協(xié)議內(nèi)容包括換車、全額退還“金融服務(wù)費(fèi)”， 贈(zèng)送該車主十年“一對(duì)一”的VIP服務(wù)以及為其補(bǔ)辦生日等，而據(jù)媒體最新消息，女車主已經(jīng)放棄補(bǔ)辦生日。

哭訴維權(quán)事件發(fā)酵數(shù)日之后，終于畫上句號(hào)，但由此事所引發(fā)的人們對(duì)于汽車消費(fèi)維權(quán)難乃至汽車金融當(dāng)中種種收費(fèi)合理性的質(zhì)疑仍在不斷發(fā)酵，一個(gè)孤立的維權(quán)案件，卻儼然已經(jīng)發(fā)展成為炸開(kāi)汽車銷售、汽車金融領(lǐng)域亂象的一枚深水炸彈，激起千層浪。

最新的消息顯示，陜西省市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布通知，將開(kāi)展汽車消費(fèi)專項(xiàng)執(zhí)法，為期兩個(gè)月時(shí)間，重點(diǎn)檢查范圍包括涉嫌欺詐消費(fèi)行為、涉嫌強(qiáng)制性消費(fèi)行為，包括重點(diǎn)查處強(qiáng)制收取PDI(交付前檢查)費(fèi)、強(qiáng)制購(gòu)買指定車輛保險(xiǎn)、強(qiáng)制裝潢、強(qiáng)制上車牌照、強(qiáng)制收取“金融服務(wù)費(fèi)”等強(qiáng)制性經(jīng)營(yíng)行為等。

作為汽車金融領(lǐng)域的深度參與者，保險(xiǎn)公司顯然也已經(jīng)不能置身事外。

1

汽車銷量下滑，萬(wàn)億汽車金融大市場(chǎng)受追捧

哭訴維權(quán)事件中，“金融服務(wù)費(fèi)”的提及引發(fā)了人們對(duì)于汽車金融亂象的深度關(guān)注。

據(jù)華泰證券相關(guān)研報(bào)，汽車金融的概念最早源于美國(guó)，狹義的汽車金融，更多地關(guān)注汽車銷售環(huán)節(jié)，為下游客戶提供融資性金融服務(wù)， 隸屬于消費(fèi)金融的分支。廣義的汽車金融，是貫穿汽車的生產(chǎn)、流通、銷售、使用回收等環(huán)節(jié)中的資金流動(dòng)，提高資本利用率和資金周轉(zhuǎn)率。

從國(guó)外汽車金融市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)看，這是一個(gè)不容忽視的大市場(chǎng)。

根據(jù)2013年發(fā)布的《中國(guó)汽車后市場(chǎng)藍(lán)皮書》，在成熟的汽車金融市場(chǎng)中，汽車金融占汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)結(jié)構(gòu)的23%，整車制造和整車銷售則分別只占16%和5%。

而在國(guó)內(nèi)汽車金融所占的比例卻很低。根據(jù)羅蘭貝格與建元資本發(fā)布的《2016中國(guó)汽車金融報(bào)告》，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，整車制造仍占據(jù)近一半的份額，高達(dá)43%，整車銷售占9%，二者合計(jì)占比仍舊超過(guò)50%，而包括金融、維修保養(yǎng)和租賃在內(nèi)的汽車服務(wù)僅占11%。

另?yè)?jù)華泰證券相關(guān)研報(bào)，2015 年，國(guó)外主要發(fā)達(dá)國(guó)家汽車消費(fèi)金融滲透率(汽車金融的滲透率，指通過(guò)貸款、融資等金融方式購(gòu)買的車輛數(shù)量與汽車銷量之比)平均在 70%以上。而2014-2016 年中國(guó)汽車消費(fèi)金融滲透率卻分別只有 20%、35%、38.6%，雖然確實(shí)在快速提升，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍存在巨大差距。

種種數(shù)據(jù)都顯示，中國(guó)在汽車金融領(lǐng)域仍舊存在巨大發(fā)展空間。

資料來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

汽車金融方興未艾，汽車銷量卻不斷下滑。從上圖可以看到，2016-2018年，國(guó)內(nèi)轎車銷量幾乎是呈單邊下滑態(tài)勢(shì)，到2018年，甚至已經(jīng)出現(xiàn)一定程度負(fù)增長(zhǎng)。

這對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的每一個(gè)企業(yè)而言，顯然都不是一個(gè)好消息，無(wú)論是汽車廠商、經(jīng)銷商還是保險(xiǎn)公司，都需要告別過(guò)去的發(fā)展模式，尋求更多利潤(rùn)空間，發(fā)展?jié)摿薮蟮钠嚱鹑谟谑潜娡鶜w。

據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2019年中國(guó)汽車融資租賃行業(yè)研究報(bào)告》，2018年中國(guó)國(guó)汽車金融的市場(chǎng)規(guī)模約為15265億元，預(yù)計(jì)未來(lái)三年的復(fù)合增速為15%左右；2018年中國(guó)汽車融資租賃的市場(chǎng)規(guī)模約為2255億元，預(yù)計(jì)未來(lái)三年的復(fù)合增速為20%左右。

2

保險(xiǎn)公司涉足汽車金融，車貸險(xiǎn)、車險(xiǎn)分期崛起，長(zhǎng)期車險(xiǎn)保單遭叫停

面對(duì)逾萬(wàn)億元的汽車金融大市場(chǎng)，保險(xiǎn)公司自然不會(huì)坐視不理。從業(yè)務(wù)類型來(lái)看，保險(xiǎn)公司涉足汽車金融市場(chǎng)，除經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)外，主要作用就是在汽車消費(fèi)中進(jìn)行增信：

經(jīng)營(yíng)車貸險(xiǎn)。

公開(kāi)資料顯示，早在2000年左右，國(guó)內(nèi)多家保險(xiǎn)公司就已經(jīng)開(kāi)始涉足車貸險(xiǎn)，不過(guò)由于風(fēng)控能力不足，諸多保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)貸業(yè)務(wù)都出現(xiàn)巨額賠付，于是在2003年，監(jiān)管部門緊急喊停車貸險(xiǎn)。

一直到2009年，車貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)才正式恢復(fù)。據(jù)慧保天下梳理，2015年以來(lái)共有國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)等19家財(cái)險(xiǎn)公司車貸險(xiǎn)條款和費(fèi)率獲批。

車險(xiǎn)分期。

在一切皆可分期的大趨勢(shì)下，對(duì)剛需的車險(xiǎn)進(jìn)行分期，也成為近年來(lái)頗受關(guān)注的一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域，市場(chǎng)上已經(jīng)涌現(xiàn)出一批專注于車險(xiǎn)分期的平臺(tái)，包括分期保、車易保、喇叭買單、保分期等，一些巨頭也涉足其中，例如海爾金控、螞蟻金服等。

對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，通過(guò)分期促進(jìn)了車險(xiǎn)的銷售，對(duì)于平臺(tái)而言，由于車險(xiǎn)業(yè)務(wù)傭金較高，即便車險(xiǎn)免息分期，也有足夠的利潤(rùn)空間。

除上述兩種較為常見(jiàn)的業(yè)務(wù)之外，值得注意的是，一些4S店往往要求消費(fèi)者在辦理車貸時(shí)須連續(xù)在該店投保一定年限的車險(xiǎn)，以持續(xù)賺取車險(xiǎn)傭金，而一些保險(xiǎn)公司也據(jù)此開(kāi)發(fā)了所謂的車險(xiǎn)長(zhǎng)期保單，不過(guò)，根據(jù)上海證券報(bào)的報(bào)道，隨著西安奔馳女車主哭訴維權(quán)事件的發(fā)酵，這一業(yè)務(wù)已經(jīng)被多家保險(xiǎn)公司叫停。

但上述業(yè)務(wù)模式顯然還不是全部，保險(xiǎn)公司在汽車金融領(lǐng)域仍有巨大發(fā)揮空間。中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司周運(yùn)濤在《中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)》公開(kāi)撰文中舉例稱，在汽車生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，可以引入貸款保證保險(xiǎn)產(chǎn)品，以及借助產(chǎn)品質(zhì)量保證保險(xiǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任保險(xiǎn);在購(gòu)車環(huán)節(jié)，可以提供提供“B+C”綜合金融服務(wù)方案，例如為經(jīng)銷商或者消費(fèi)者提供商貸款保證保險(xiǎn)、履約險(xiǎn)等;在用車環(huán)節(jié)還可以引入機(jī)動(dòng)車延長(zhǎng)保修保險(xiǎn)、代步車保險(xiǎn)等;在換車環(huán)節(jié)則可以提供機(jī)動(dòng)車置換費(fèi)用補(bǔ)償保險(xiǎn)、殘值保險(xiǎn)等。

從公司來(lái)看，多家財(cái)險(xiǎn)公司都已經(jīng)布局汽車金融，如前文提及，2015年至今，已經(jīng)有19家公司的車貸險(xiǎn)條款以及費(fèi)率獲得批準(zhǔn)。

不過(guò)，據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，由于汽車金融業(yè)務(wù)對(duì)于保險(xiǎn)公司風(fēng)控能力往往有著較高要求，所以在實(shí)際操作中，目前還是人保、平安占據(jù)主導(dǎo)地位。

資料顯示，2018年8月，中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)曾官宣與中國(guó)工商銀行達(dá)成合作，明確表示雙方將會(huì)開(kāi)展消費(fèi)融資類合作，在此基礎(chǔ)上，還會(huì)尋求在車輛保險(xiǎn)分期業(yè)務(wù)方面進(jìn)行合作。

而中國(guó)平安，憑借自身在汽車產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的廣泛布局，在各種汽車消費(fèi)場(chǎng)景中植入金融服務(wù)，其汽車金融業(yè)務(wù)已經(jīng)頗具規(guī)模。

新興險(xiǎn)企中，眾安保險(xiǎn)對(duì)于汽車金融也發(fā)力頗多，構(gòu)建了以車買賣、車錢包、車享匯、UBI儲(chǔ)備為四大特色服務(wù)的汽車生態(tài)服務(wù)體系，并深挖其中的金融機(jī)遇。

保險(xiǎn)公司布局汽車金融市場(chǎng)深層次的邏輯還在于，隨著新車銷量的不斷下滑，車險(xiǎn)保費(fèi)收入增速也明顯下滑，嚴(yán)重依賴車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司迫切需要進(jìn)行業(yè)務(wù)模式改革，面對(duì)車險(xiǎn)銷售大多掌握在中介渠道手中，其迫切希望在汽車產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)更多主動(dòng)權(quán)，汽車金融，作為重要一環(huán)，自然不容錯(cuò)過(guò)。

3

金融服務(wù)費(fèi)合理與否難定性，維權(quán)事件或許只是揭開(kāi)汽車金融亂象一角

汽車金融市場(chǎng)高速發(fā)展，但當(dāng)中存在的亂象也不容忽視。例如在線汽車金融平臺(tái)，準(zhǔn)入門檻低的問(wèn)題尤為明顯，平臺(tái)的風(fēng)控能力也因此受到諸多質(zhì)疑。

線下以4S店為主的汽車消費(fèi)場(chǎng)景中，捆綁銷售、亂收費(fèi)或者說(shuō)收費(fèi)不透明的情況也顯而易見(jiàn)，此次西安奔馳女車主維權(quán)事件更是將這一問(wèn)題深度曝光。

據(jù)女車主反映，在完全有能力全款購(gòu)車的前提下，卻被引導(dǎo)貸款購(gòu)車，而在這過(guò)程中，還糊里糊涂繳納一筆萬(wàn)元以上的“金融服務(wù)費(fèi)”，且沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票。女車主表示，“不理解自己交納的這筆服務(wù)費(fèi)，到底獲得了什么服務(wù)”。據(jù)此，有媒體甚至將“金融服務(wù)費(fèi)”與“714高炮”的“砍頭息”相提并論。

至于什么是“金融服務(wù)費(fèi)”，據(jù)稅務(wù)部門最新調(diào)查，在“西安奔馳女車主維權(quán)”事件中，女車主所交的“金融服務(wù)費(fèi)”，實(shí)際上是第三方陜西元?jiǎng)俟九神v在西安利之星4S店的工作人員收取的。

在維權(quán)女車主與陜西元?jiǎng)倨囐Q(mào)易有限公司簽訂的墊款服務(wù)協(xié)議上，顯示獲批的貸款為419160元，其中3%，計(jì)12575元，為車主向元?jiǎng)俟局Ц兜膱?bào)酬。元?jiǎng)俟局涣糍J款金額的1%，另外2%打入西安利之星汽車有限公司的賬戶。而西安利之星汽車有限公司以信息技術(shù)服務(wù)的服務(wù)費(fèi)為名，為陜西元?jiǎng)倨囐Q(mào)易有限公司開(kāi)具發(fā)票。

津云新聞最新的報(bào)道則稱，實(shí)地探訪利之星時(shí)，其銷售人員表示，所謂“金融服務(wù)費(fèi)”其實(shí)就是等待銀行放款的大約一周時(shí)間內(nèi)，第三方公司幫助客戶墊資“過(guò)橋”而收取的“過(guò)橋費(fèi)”。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士指出，汽車銷售的利潤(rùn)空間被不斷擠壓，汽車經(jīng)銷商于是向后市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，通過(guò)后市場(chǎng)來(lái)賺取利潤(rùn)，包括保險(xiǎn)、精品、代辦服務(wù)等。對(duì)于消費(fèi)者而言，如果不辦理貸款購(gòu)車則往往面臨更高的購(gòu)車價(jià)格，如果辦理貸款購(gòu)車的話，則可以享受較低的貸款利率，也因此很多消費(fèi)者都會(huì)選擇貸款。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，企業(yè)要生存，需要利潤(rùn)，這本身無(wú)可厚非，但問(wèn)題出就出在這個(gè)過(guò)程中，很多4S店的服務(wù)收費(fèi)不透明、信息不對(duì)稱，而客戶對(duì)于專業(yè)領(lǐng)域又不了解，就容易引發(fā)誤會(huì)，不開(kāi)票則又涉嫌偷稅偷稅。

雖然業(yè)內(nèi)人士對(duì)于“金融服務(wù)費(fèi)”表示理解，但從目前各方透露出來(lái)的信息來(lái)看，官方尚未對(duì)“金融服務(wù)費(fèi)”的合理性給出確定答案。

據(jù)新京報(bào)報(bào)道，陜西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局12315投訴熱線客服人員稱，商家收取金融服務(wù)費(fèi)行為不合理，目前已收到通知，所有在陜西省境內(nèi)購(gòu)車被4S店收取過(guò)金融服務(wù)費(fèi)的車主，都可找商家協(xié)商退費(fèi)。

澎湃新聞最新的報(bào)道卻指出，陜西省市場(chǎng)監(jiān)管局相關(guān)工作人員回應(yīng)稱，沒(méi)有聽(tīng)過(guò)“要求全省4S店退金融服務(wù)費(fèi)”這一消息。

而據(jù)央視報(bào)道，銀保監(jiān)會(huì)非銀部副主任龐雪峰表示，銀保監(jiān)會(huì)已要求奔馳汽車金融公司在全國(guó)范圍內(nèi)對(duì)其經(jīng)銷商是否存在類似違法違規(guī)收費(fèi)問(wèn)題進(jìn)行排查，并進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)經(jīng)銷商的管理，明確要求經(jīng)銷商不得以為汽車金融公司提供金融服務(wù)的名義收取費(fèi)用，切實(shí)保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。

中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)在最新的回應(yīng)中卻又似乎默許了“金融服務(wù)費(fèi)”，只是表示汽車金融服務(wù)費(fèi)應(yīng)明碼標(biāo)價(jià)，將聚焦汽車消費(fèi)問(wèn)題，推動(dòng)相關(guān)立法完善。

雖然各方對(duì)于“金融服務(wù)費(fèi)”是否合理仍舊莫衷一是，但值得注意的是，已經(jīng)開(kāi)始有媒體將視角轉(zhuǎn)向4S店的捆綁銷售，而這其中，車險(xiǎn)更成為重點(diǎn)之一。

更重要的是，針對(duì)奔馳女車主維權(quán)事件，陜西省市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布通知將開(kāi)展汽車消費(fèi)專項(xiàng)執(zhí)法，為期兩個(gè)月時(shí)間，其中重點(diǎn)檢查內(nèi)容就包括涉嫌欺詐消費(fèi)行為，涉嫌強(qiáng)制性消費(fèi)行為，這其中，又將重點(diǎn)查處強(qiáng)制收取PDI(交付前檢查)費(fèi)、強(qiáng)制購(gòu)買指定車輛保險(xiǎn)、強(qiáng)制裝潢、強(qiáng)制上車牌照、強(qiáng)制收取“金融服務(wù)費(fèi)”等強(qiáng)制性經(jīng)營(yíng)行為。當(dāng)?shù)氐谋ｋU(xiǎn)公司顯然也要緊張一番了，畢竟，4S店一向是最重要的車險(xiǎn)銷售渠道之一。