隨著上市銀行、上市券商2018年年報(bào)的相繼披露，公募基金在過(guò)去一年的營(yíng)收情況也陸續(xù)揭曉。
天弘基金第三大股東君正集團(tuán)(601216)(601216.SH)公布的年報(bào)顯示，天弘基金2018年?duì)I收破百億元，凈利潤(rùn)突破30億元，為公募基金客戶創(chuàng)造收益578.43億元。
據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，除了天弘基金，邁入“凈利潤(rùn)10億俱樂(lè)部”的基金公司還有易方達(dá)、工銀瑞信等。
不過(guò)“老十家”中的長(zhǎng)盛基金在近年來(lái)的發(fā)展中明顯掉隊(duì)。2018年長(zhǎng)盛基金營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)出現(xiàn)“雙降”，降幅均超過(guò)37%。
“凈利潤(rùn)10億俱樂(lè)部”
數(shù)據(jù)顯示，天弘在2018年的營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)均排名行業(yè)第一，是基金行業(yè)首家營(yíng)收突破百億、凈利潤(rùn)突破30億的基金公司。
從天弘基金2018年的營(yíng)收來(lái)源看，天弘余額寶對(duì)公司的整體營(yíng)收貢獻(xiàn)較大，但貢獻(xiàn)度同比降低。2018年天弘余額寶的管理費(fèi)收入為44.19億元，較上一年增長(zhǎng)8.98%，占天弘基金全部基金管理費(fèi)收入的84.75%，但占比較上一年下降6.73個(gè)百分點(diǎn)。
此外，從4月10日起，天弘取消了余額寶貨幣市場(chǎng)基金個(gè)人交易賬戶持有額度及單日申購(gòu)額度。
除了天弘邁入“凈利潤(rùn)10億俱樂(lè)部”，易方達(dá)、工銀瑞信等基金公司也在其中。
2018年易方達(dá)基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.04億元，同比增長(zhǎng)14.26%;凈利潤(rùn)13.65億元，同比減少2.66%。
據(jù)銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，易方達(dá)基金管理的公募基金規(guī)模合計(jì)6540.28億元，較2017年末增長(zhǎng)7.63%，剔除貨幣市場(chǎng)型基金和短期理財(cái)債券基金后的規(guī)模合計(jì)2553.23億元，行業(yè)排名第1。
工行持有80%股份的工銀瑞信，截至2018年末，工銀瑞信旗下管理的122只公募基金和逾520個(gè)年金、專戶、專項(xiàng)組合，管理資產(chǎn)總規(guī)模1.31萬(wàn)億元，總資產(chǎn)91.03億元，凈資產(chǎn)78.01億元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14.96億元。
除了易方達(dá)，廣發(fā)證券(000776)(000776.SZ)也通過(guò)廣發(fā)基金開展公募基金管理業(yè)務(wù)。截至2018年底，廣發(fā)證券持有廣發(fā)基金51.135%的股權(quán)。截至去年12月底，廣發(fā)基金管理的公募基金規(guī)模合計(jì)4684.45億元，較2017年末增長(zhǎng)67.34%;剔除貨幣市場(chǎng)型基金和短期理財(cái)債券基金后的規(guī)模合計(jì)1989.2億元，行業(yè)排名第6。
不過(guò)，報(bào)告期，廣發(fā)基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.68億元，同比減少23.29%;凈利潤(rùn)4.54億元，同比減少52.12%。
“老十家”分化
基金業(yè)總體向好，不過(guò)統(tǒng)計(jì)也顯示，“老十家”的表現(xiàn)則出現(xiàn)一定的分化。
截至2018年報(bào)告期末，博時(shí)基金資產(chǎn)管理規(guī)模8639億元(不含子公司管理規(guī)模)，其中公募基金資產(chǎn)管理規(guī)模5568億元(剔除聯(lián)接基金)。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2018年末，博時(shí)基金非貨幣公募基金規(guī)模排名行業(yè)第1。
華泰證券(601688)(601688.SH)2018年年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，南方基金管理資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)8293.34億元，其中，公募業(yè)務(wù)管理基金數(shù)量合計(jì)178個(gè)，管理資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)5633.9億元;非公募業(yè)務(wù)管理資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)2659.44億元。
但同樣為“老十家”，長(zhǎng)盛基金明顯掉隊(duì)。
國(guó)元證券(000728)(000728.SZ)年報(bào)顯示，截至2018年12月31日，長(zhǎng)盛基金總資產(chǎn)125，486.35萬(wàn)元，凈資產(chǎn)113538.73萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39161.29萬(wàn)元，同比下降37.05%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10315.60萬(wàn)元，同比下降48.35%;凈利潤(rùn)8052.54萬(wàn)元，同比下降47.72%。
而截至2017年12月31日，長(zhǎng)盛基金總資產(chǎn)141643.39萬(wàn)元，凈資產(chǎn)113949.02萬(wàn)元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入62205.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.05%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)19973.62萬(wàn)元，同比增5.94%;凈利潤(rùn)15403.1萬(wàn)元，同比增9.68%。
與博時(shí)基金同為招商證券(600999)子公司的招商基金截至2018年年末，其資產(chǎn)管理規(guī)模4937億元(不含子公司管理規(guī)模)，其中公募基金資產(chǎn)管理規(guī)模3832億元(剔除聯(lián)接基金)。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2018年末，招商基金非貨幣公募基金規(guī)模排名行業(yè)第8。
此外，同樣是“券商系”公募，基金公司之間差異也較大。
比如，截至去年年底，匯添富管理規(guī)模為4628.74億元，較年初增長(zhǎng)43.22%，剔除貨幣基金及短期理財(cái)債基后的規(guī)模1738.78億元，位居行業(yè)第八，其中主動(dòng)權(quán)益類管理規(guī)模747.3億元。
華泰柏瑞資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面，截至報(bào)告期末，華泰柏瑞管理資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)1075.59億元，其中，公募業(yè)務(wù)管理基金數(shù)量合計(jì)57個(gè)，管理資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)980.05億元;非公募業(yè)務(wù)管理資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)95.53億元。
國(guó)海富蘭克林旗下共管理32只公募基金產(chǎn)品以及6只特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃。2018年，公募基金管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19897.42萬(wàn)。
“銀行系”中的民生加銀表現(xiàn)也是中規(guī)中矩。
民生銀行(600016)(600016.SH)2018年年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，民生加銀基金總資產(chǎn)13.98億元，凈資產(chǎn)9.2億元;旗下共管理44只公募基金管理規(guī)模達(dá)1341億元，其中，非貨幣基金規(guī)模913億元，排名行業(yè)第20位，非貨幣基金規(guī)模絕對(duì)量增長(zhǎng)362億元，增長(zhǎng)規(guī)模居行業(yè)第5位;管理專戶產(chǎn)品52只，管理規(guī)模405億元。
銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，2018年民生加銀股票投資主動(dòng)管理能力在92家基金中排名第27，處于29%分位。
