信托業(yè)嚴監(jiān)管的態(tài)勢依舊。

國慶節(jié)后短短10個工作日，三地監(jiān)管部門接連公布了對4家信托公司的5張罰單，違規(guī)事項主要涉及房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)、通道業(yè)務(wù)和信保業(yè)務(wù)。

據(jù)《中國經(jīng)營報》記者統(tǒng)計，2019年以來，約20家信托公司共計收到來自各地銀保監(jiān)局的33張罰單，合計處罰金額2445.36萬元，被罰公司、罰單數(shù)量和處罰金額均為近5年來的新高。

從監(jiān)管政策及處罰事由來看，今年以來，房地產(chǎn)信托已是監(jiān)管重災(zāi)區(qū)。近10家信托公司因為“涉房”違規(guī)而遭到監(jiān)管處罰，罰款總額超過千萬元。

此外，在“控地產(chǎn)、去通道”的大監(jiān)管導(dǎo)向之下，部分地區(qū)和部分信托公司還開始了嚴查底層資產(chǎn)為個人消費貸款的通道業(yè)務(wù)、核查涉及助貸業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)性消費金融產(chǎn)品合規(guī)性等動作。

被罰數(shù)據(jù)創(chuàng)近五年新高

記者注意到，無論是被罰公司、罰單數(shù)量還是處罰金額，2019年均創(chuàng)近5年來的新高。

近日，北京銀保監(jiān)局、青海銀保監(jiān)局和蘇州銀保監(jiān)分局，接連公布了中信信托、建信信托、五礦信托和蘇州信托的5張罰單，合計處罰金額為170萬元。

具體來看，中信信托因違規(guī)為銀行規(guī)避監(jiān)管提供通道服務(wù)、違規(guī)接受保險資金投資事務(wù)管理類及單一信托，被罰款70萬元。建信信托因“違規(guī)接受保險資金投資事務(wù)管理類及單一信托”，被罰款40萬元。五礦信托因盡職管理不到位，導(dǎo)致信托資金用于收購?fù)恋兀惶幰?0萬元罰款，相關(guān)違規(guī)業(yè)務(wù)負責人也被處以5萬元罰款。蘇州信托因個別業(yè)務(wù)風險資本計提存在差錯，被罰25萬元。

事實上，今年以來，監(jiān)管部門對信托公司的處罰力度明顯加大。

《中國經(jīng)營報》記者據(jù)公開信息統(tǒng)計獲悉，2019年以來，包括國民信托、華潤信托、國聯(lián)信托、北方國際信托、華信信托等在內(nèi)的約20家信托公司，共計收到來自各地銀保監(jiān)局的33張罰單，合計處罰金額2445.36萬元。

在行業(yè)罰單密集的背景下，多家受罰的信托公司向記者表示，將嚴格落實監(jiān)管意見，對違規(guī)問題進行整改，加強公司合規(guī)經(jīng)營。

南方地區(qū)某信托公司一位業(yè)內(nèi)人士指出，“監(jiān)管對信托業(yè)的合規(guī)管理和風險控制要求越來越高，未來可能還會有不少罰單。這在一定程度上將會倒逼信托公司不斷規(guī)范自身的經(jīng)營行為。”

記者注意到，無論是被罰公司、罰單數(shù)量還是處罰金額，2019年均創(chuàng)近5年來的新高。公開信息顯示，2015～2018年，信托公司累計收到銀保監(jiān)系統(tǒng)開出的罰單61張。其中，各地銀保監(jiān)局在2015年僅發(fā)出6張大單，2016年略有上升至9張。2017年和2018年的罰單數(shù)量明顯攀升，分別為22張和24張。

此外，值得注意的是，在罰單數(shù)量相當?shù)那闆r下，2018年罰沒的金額較2017年增加約45%。據(jù)本報記者統(tǒng)計，2018年全年，則共有17家信托公司被開出24張罰單，合計罰沒金額達1495萬元。

可見，監(jiān)管形勢愈加嚴格，監(jiān)管處罰的力度亦不斷加大。今年以來，百萬罰單不在少數(shù)，被罰款超過200萬元的有5家公司;超過50萬元的罰單共有19張。而2018年百萬級別的罰單只有2張，2017年則僅1張。

此外，今年以來，五礦信托、北方信托等幾家公司被監(jiān)管部門采取“雙罰”措施，即同時對機構(gòu)和涉事人員采取“雙罰制”。以10月11日青海銀保監(jiān)局下發(fā)給五礦信托的兩張罰單為例，除了五礦信托遭到處罰外，相關(guān)違規(guī)業(yè)務(wù)負責人也被處以5萬元罰款。

而從信托公司被處罰事由來看，主要涉及業(yè)務(wù)違規(guī)、違反審慎經(jīng)營規(guī)則、關(guān)聯(lián)交易、信息披露、內(nèi)控制度等，且罰單公布的監(jiān)管處罰事由呈現(xiàn)更具體和更明確的趨勢。

“涉房”成重災(zāi)區(qū)

除了信托外，銀保監(jiān)系統(tǒng)對銀行資金違規(guī)“輸血”房地產(chǎn)也頻頻開出大額罰單。

罰單顯示，今年以來，向房企違規(guī)輸血成為監(jiān)管處罰的重災(zāi)區(qū)。

截至記者發(fā)稿之時，房地產(chǎn)信托方面，近10家信托公司因為“涉房”違規(guī)而遭到監(jiān)管處罰，罰款總額超過千萬元。

從處罰的原因來看，被罰機構(gòu)多涉及信托資金違規(guī)用于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳交土地出讓價款、違規(guī)投向“四證”不全的房地產(chǎn)項目、違規(guī)向不具備二級資質(zhì)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)提供融資等。這些正是“23號文”嚴厲打擊所在。

比如，10月11日，五礦信托因盡職管理不到位，導(dǎo)致信托資金用于收購?fù)恋?，被青海銀保監(jiān)局罰款30萬元;9月11日，中信信托因信托資金違規(guī)用于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳交土地出讓價款被北京銀保監(jiān)局責令改正，并給予30萬元罰款的行政處罰;同日，建信信托因信托資金違規(guī)用于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳交土地出讓價款、違規(guī)投向“四證”不全的房地產(chǎn)項目等問題，被北京銀保監(jiān)局責令改正，并給予合計90萬元罰款的行政處罰;4月10日，北方國際信托及其相關(guān)負責人，因違規(guī)發(fā)放房地產(chǎn)自營貸款，信托資金違規(guī)發(fā)放房地產(chǎn)貸款以及對上述問題負有審核和直接管理責任，被天津銀保監(jiān)局合計罰款85萬元。

除了信托外，銀保監(jiān)系統(tǒng)對銀行資金違規(guī)“輸血”房地產(chǎn)也頻頻開出大額罰單。同花順I(yè)find數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度(以發(fā)布日期計算)，各級銀保監(jiān)系統(tǒng)對銀行業(yè)機構(gòu)(不含個人)共開出罰單1214張。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，“涉房”罰單數(shù)量超過120張，合計罰沒金額超過1億元，其中百萬級別的罰單頻頻。

緊盯房地產(chǎn)金融風險不放松。今年以來，銀保監(jiān)會多次發(fā)文，嚴禁違規(guī)資金“輸血”樓市。比如，銀保監(jiān)會辦公廳此前發(fā)布《關(guān)于開展2019年銀行機構(gòu)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項檢查的通知》，在包括北京、天津、重慶、深圳等32個城市開展銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項檢查工作。

在房地產(chǎn)信托監(jiān)管方面，監(jiān)管部門5月份下發(fā)“23號文”，嚴格規(guī)范房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù);7月對十多家信托公司進行窗口指導(dǎo);8月下發(fā)“64號文”，再度強調(diào)“去通道、控地產(chǎn)”目標不變、力度不減;9月初開始對房地產(chǎn)信托及通道業(yè)務(wù)規(guī)模摸底排查。

在一系列嚴厲的監(jiān)管政策下，房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)下半年降溫態(tài)勢十分明顯。2019年三季度的信托登記系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，投向房地產(chǎn)的募集金額環(huán)比下降32.08%，規(guī)模占比環(huán)比下降3.02%，滑落至第四位，其規(guī)模占比已連續(xù)三個月下降，占比低于15%。

信保嚴監(jiān)管啟動

某信托公司研究發(fā)展部人士在接受記者采訪時提到，北京監(jiān)管部門開出信保合作的罰單是一個監(jiān)管的信號。

實際上，監(jiān)管罰單也是監(jiān)管風向標。從近兩年的罰單可見，2018年監(jiān)管嚴抓的重點是政信業(yè)務(wù)，主要包括“信托公司違規(guī)向地方政府提供融資”以及“信托公司違規(guī)要求并接受地方政府違法擔保行為”。

2019年的監(jiān)管重點為房地產(chǎn)信托，特別是下半年針對房地產(chǎn)信托違規(guī)的處罰集中。此外，銀信合作、信保合作相關(guān)的“通道業(yè)務(wù)”、保險金信托、消費金融信托等也正逐漸成為監(jiān)管焦點。

近期，兩家信托公司同樣因“違規(guī)接受保險資金投資事務(wù)管理類及單一信托”而遭到監(jiān)管處罰。這是繼9月份因房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)違規(guī)被罰后，第一例因“信保合作業(yè)務(wù)”越紅線而被罰。

對于信保合作業(yè)務(wù)，2019年7月發(fā)布的《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于保險資金投資集合資金信托有關(guān)事項的通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕144號，下稱“144號文”)，明確要求“保險資金不得投資單一資金信托，不得投資結(jié)構(gòu)化集合資金信托的劣后級收益權(quán)”。

“144號文”還要求，資金信托應(yīng)當由受托人自主管理，并承擔產(chǎn)品設(shè)計、項目篩選、盡職調(diào)查、投資決策、實施及后續(xù)管理等主動管理責任。實際上，“144號文”在加強對“通道模式”監(jiān)管，而上述信托公司正因違背了這一監(jiān)管精神而遭罰。

據(jù)本報記者了解，自2012年信保合作“通行”后，逐漸呈現(xiàn)出“通道模式”，即由保險公司發(fā)掘投資標的，并在一定程度上主導(dǎo)項目盡調(diào)、產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)設(shè)計等核心環(huán)節(jié)，而信托公司則以配合為主。

“除了房地產(chǎn)信托、通道業(yè)務(wù)之外，保險金信托業(yè)務(wù)也是監(jiān)管檢查的重點。”某信托公司研究發(fā)展部人士在接受記者采訪時提到，北京監(jiān)管部門開出信保合作的罰單是一個監(jiān)管的信號。

而在此之前，信托公司因給保險做通道受罰的僅有一例：去年底華潤深國投信托因6項違規(guī)總計被罰610萬元，其中第5項違規(guī)事項為協(xié)助保險資金投資于通道類信托計劃。

據(jù)本報記者了解，除了深入整治和嚴厲查處房地產(chǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域各類違法亂象外，北京銀保監(jiān)局還對信托公司影子銀行和交叉金融業(yè)務(wù)深入開展專項檢查，就部分信托公司為銀行規(guī)避監(jiān)管違規(guī)提供通道服務(wù)、與保險機構(gòu)合作違反監(jiān)管規(guī)定等問題依法實施行政處罰。

同時，10月12日，北京銀保監(jiān)局發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范銀行與金融科技公司合作類業(yè)務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的通知》，意味著銀行與金融科技公司之間的助貸等相關(guān)業(yè)務(wù)將進入規(guī)范時期。受此影響，近日，有信托公司消費金融部門的人士向記者確認，“公司內(nèi)部確實在核查涉及助貸業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)性消費金融產(chǎn)品是否存在合規(guī)問題。”

此外，近期，有業(yè)內(nèi)人士稱，部分信托公司接到監(jiān)管口頭指導(dǎo)，嚴查底層資產(chǎn)為個人消費貸款的通道業(yè)務(wù)。

國慶節(jié)后短短10個工作日，三地監(jiān)管部門接連公布罰單，違規(guī)事項涉及房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)、通道業(yè)務(wù)和信保業(yè)務(wù)。

關(guān)鍵詞： 罰單 中信信托違規(guī)