海川智能（300720）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

（1）行業(yè)發(fā)展階段情況

智能機(jī)器制造是制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的方向，而近年來我國智能制造行業(yè)也呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的趨勢。隨著各項(xiàng)智能制造產(chǎn)業(yè)政策逐步落實(shí)，智能機(jī)器制造在未來制造業(yè)發(fā)展中扮演的角色將更加重要，是我國從制造業(yè)大國轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞓I(yè)強(qiáng)國的必由之路，除了帶動(dòng)制造業(yè)的整體轉(zhuǎn)型升級(jí)外，還將創(chuàng)造新一輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢。2021年，疫情改變了許多企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式，更多企業(yè)從人工生產(chǎn)轉(zhuǎn)向自動(dòng)化生產(chǎn)，給企業(yè)帶來新機(jī)遇。

（2）周期性特點(diǎn)

公司的下游行業(yè)領(lǐng)域廣泛，除受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期的影響以外，不存在明顯的周期性。自動(dòng)秤重衡器發(fā)展成熟，目前公司主要產(chǎn)品應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、塑料、自來水等行業(yè)，受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較小，由于本行業(yè)與下游行業(yè)具有高度的聯(lián)動(dòng)性，所以本行業(yè)也沒有非常明顯的周期性。

（3）公司所處的行業(yè)地位

公司是國內(nèi)同時(shí)能夠?yàn)榭蛻籼峁﹦?dòng)態(tài)組合稱重和連續(xù)自動(dòng)混合配料系統(tǒng)解決方案的企業(yè)。公司部分產(chǎn)品通過廣東省高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)定為《廣東省名優(yōu)高新技術(shù)產(chǎn)品》，同時(shí)公司通過了《高新技術(shù)企業(yè)》認(rèn)定；目前公司有擁有海川智能、順力德和廣東安本3個(gè)品牌，其中，英文商標(biāo)“HDM”受到國內(nèi)外客戶和市場的高度認(rèn)可。根據(jù)中國計(jì)量協(xié)會(huì)關(guān)于微機(jī)組合秤產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，公司該產(chǎn)品銷量位列國內(nèi)同行前列。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

1、主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途

公司的主營業(yè)務(wù)為自動(dòng)衡器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要包括微機(jī)組合秤、失重秤、檢測設(shè)備及其他配套設(shè)備等。公司是國內(nèi)較早進(jìn)行自動(dòng)衡器研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)，為客戶提供個(gè)性化產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、安裝調(diào)試、技術(shù)培訓(xùn)等環(huán)節(jié)服務(wù)。公司的產(chǎn)品廣泛用于食品、醫(yī)藥、塑料化工、自來水等行業(yè)的稱重、計(jì)量、連續(xù)配料等工序的自動(dòng)計(jì)量。

2、公司經(jīng)營模式

公司經(jīng)營模式主要采取“訂單裝配式”的生產(chǎn)模式。計(jì)劃部根據(jù)訂單及銷售預(yù)測，參考庫存數(shù)量、在制品數(shù)量等制定生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)部、銷售部、計(jì)劃部等部門進(jìn)行產(chǎn)銷溝通，就前期訂單預(yù)估與實(shí)際達(dá)成情況、本期訂單預(yù)估情況等進(jìn)行分析，計(jì)劃部綜合產(chǎn)銷交流的相關(guān)情況制定并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，生產(chǎn)部接收后組織生產(chǎn)。

3、主要的業(yè)績驅(qū)動(dòng)因素

隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)、人力成本增加、面對(duì)個(gè)性化需求越來越高、相關(guān)制造企業(yè)迫切需要提升生產(chǎn)效率、降低單位成本等因素，促使企業(yè)選用自動(dòng)衡器設(shè)備替代生產(chǎn)過程中的稱重、配料等工序，形成自動(dòng)衡器設(shè)備替代人工的趨勢。同時(shí)公司一直往高端智能衡器方向發(fā)展，也受惠于國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持和行業(yè)市場需求的增長，有望迎來更大的發(fā)展機(jī)遇和十分廣闊的市場空間。

公司在智能衡器領(lǐng)域的全面開拓，進(jìn)一步增強(qiáng)了核心競爭力，為公司未來快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

三、核心競爭力分析

1、核心技術(shù)優(yōu)勢

自動(dòng)衡器的生產(chǎn)涉及軟件技術(shù)、機(jī)械精密制造和電器控制等關(guān)鍵工藝，對(duì)技術(shù)水平要求較高，企業(yè)需要有體系化的生產(chǎn)工藝與技術(shù)儲(chǔ)備，才能在激烈的競爭中持續(xù)發(fā)展。公司始終將技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新作為企業(yè)在激烈市場競爭中得以生存和快速發(fā)展的核心競爭力，極為重視新產(chǎn)品研發(fā)工作，建立了較為完整的研發(fā)體系。截至報(bào)告期末，公司擁有131專利項(xiàng)，其中發(fā)明專利9項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)16項(xiàng)，實(shí)用新型專利67項(xiàng)、商標(biāo)注冊(cè)證6項(xiàng)、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)33項(xiàng)。

2、產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢

自動(dòng)衡器的下游終端用戶涵蓋食品、醫(yī)藥、塑料化工等多個(gè)行業(yè)，隨著自動(dòng)衡器使用范圍的不斷擴(kuò)大和應(yīng)用程度的加深，標(biāo)準(zhǔn)化、通用型的設(shè)備已不能滿足細(xì)分行業(yè)的特殊稱重需求，下游客戶往往根據(jù)特殊需要定制產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和創(chuàng)新提出更高的要求。公司擁有高端創(chuàng)新的研發(fā)人才隊(duì)伍由此能夠及時(shí)針對(duì)下游客戶的具體工藝及技術(shù)要求進(jìn)行產(chǎn)品個(gè)性化開發(fā)和設(shè)計(jì)。

3、產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢

與國外產(chǎn)品相比，公司產(chǎn)品在成本和價(jià)格方面具有明顯的優(yōu)勢。成本方面，與國外相比，國內(nèi)人力成本、管理成本和原材料成本相對(duì)較低；價(jià)格方面，公司產(chǎn)品價(jià)格與國外同類產(chǎn)品相比具有較強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢，隨著公司技術(shù)水平的提升和品牌影響力的增強(qiáng)，未來還有較大的提升空間；產(chǎn)品性能方面，公司針對(duì)大型客戶定制的產(chǎn)品在速度、精度和穩(wěn)定性方面已經(jīng)接近國外先進(jìn)水平。綜合考慮公司技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，公司產(chǎn)品具有較高的性價(jià)比優(yōu)勢，可以替代進(jìn)口產(chǎn)品，提高國內(nèi)外市場的占有率。

4、品牌優(yōu)勢

自成立以來，公司一直注重品牌的培育和發(fā)展，始終堅(jiān)持自主品牌經(jīng)營，通過全方位提升和優(yōu)化管理水平、技術(shù)水平、質(zhì)量水平、售后服務(wù)水平，打造國內(nèi)自動(dòng)衡器行業(yè)的一線品牌形象。公司部分產(chǎn)品通過廣東省高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)定為《廣東省名優(yōu)高新技術(shù)產(chǎn)品》，同時(shí)公司通過了《高新技術(shù)企業(yè)》認(rèn)定；目前公司有擁有海川智能、順力德和廣東安本3個(gè)品牌，其中，英文商標(biāo)“HDM”受到國內(nèi)外客戶和市場的高度認(rèn)可”，上述各項(xiàng)證書的取得是對(duì)公司產(chǎn)品品牌價(jià)值的認(rèn)可，不僅有利于公司發(fā)揮品牌優(yōu)勢，保持技術(shù)領(lǐng)先地位，同時(shí)有助于提升公司產(chǎn)品的知名度及市場影響力。同時(shí)，這為公司鞏固行業(yè)地位，提升整體競爭能力，擴(kuò)大市場份額打下了良好基礎(chǔ)。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

（1）2021年是充滿挑戰(zhàn)和機(jī)遇的一年，面對(duì)疫情、國際經(jīng)濟(jì)形勢不穩(wěn)定等情形，公司積極應(yīng)對(duì)，從危機(jī)中把握機(jī)會(huì)，迎難而上。公司一方面積極響應(yīng)國家防疫要求，做好疫情防控，另一方面力求發(fā)展，繼續(xù)堅(jiān)持公司戰(zhàn)略規(guī)劃，穩(wěn)步推進(jìn)計(jì)量設(shè)備業(yè)務(wù)和檢測設(shè)備業(yè)務(wù)兩大板塊業(yè)務(wù)。在疫情防控、經(jīng)營業(yè)績、技術(shù)研發(fā)方面均取得較好成果，保障了公司穩(wěn)健經(jīng)營。報(bào)告期內(nèi)公司眾志成城、以危為機(jī)，在自動(dòng)化生產(chǎn)需求加速增長的機(jī)遇中抓住了先機(jī)，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25267.27萬元，較上年同期增長15.76%；實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤7688.89萬元，較上年同期增長5.19%。

（2）報(bào)告期內(nèi)，公司重點(diǎn)工作情況如下：

營銷方面

2021年，公司面對(duì)新冠疫情的不利影響，迅速建立了公司總部和各子公司的防疫工作體系，在確保生產(chǎn)正常運(yùn)營下同時(shí)也為員工做好保障。在全體員工努力拼搏下，公司成功克服疫情影響，抓住了自動(dòng)化生產(chǎn)需求增長的機(jī)遇，加速研究新結(jié)構(gòu)、發(fā)展新工藝、開發(fā)新產(chǎn)品，鞏固與現(xiàn)有合作伙伴之間的關(guān)系。報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)績?cè)賱?chuàng)新高，實(shí)現(xiàn)了‘穩(wěn)健、可持

續(xù)、高增長’的中長期發(fā)展目標(biāo)。

研發(fā)能力建設(shè)和產(chǎn)能建設(shè)方面

公司始終堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)路線，高度重視技術(shù)創(chuàng)新。報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)加大研發(fā)投入，同時(shí)整合各子公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)資源，及時(shí)開發(fā)出滿足市場和客戶需求的新產(chǎn)品，鞏固和保持公司在行業(yè)中的技術(shù)優(yōu)勢。

管理提升方面

2021年，公司始終堅(jiān)持提升管理效益，通過優(yōu)化各項(xiàng)管理，進(jìn)一步提升了效率。通過加強(qiáng)計(jì)劃控制和優(yōu)化工序工藝，在實(shí)現(xiàn)降本增效的同時(shí)，還明顯提升了生產(chǎn)效率，在客戶數(shù)量不斷增加、產(chǎn)品型號(hào)種類和工藝技術(shù)要求復(fù)雜的情況下保證了按時(shí)交貨。通過流程的不斷優(yōu)化和完善，確保內(nèi)部控制與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)。通過加大人才引入，加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)，確保人力資源方面能滿足公司的業(yè)務(wù)增長需求。

設(shè)立合資公司，拓展智能儀表領(lǐng)域

合資公司主營經(jīng)營范圍為研發(fā)、制造、銷售智能計(jì)量設(shè)備及儀表。目前，該合資公司已完成工商注冊(cè)登記手續(xù)并正式投試產(chǎn)，目前主營產(chǎn)品為智能水表，隨著全國城鎮(zhèn)供水設(shè)施改造與建設(shè)的不斷推進(jìn)，逐步進(jìn)行傳統(tǒng)機(jī)械水表向智能水表的替換，設(shè)立合資公司，可以拓展公司智能儀表制造領(lǐng)域，提升海川品牌在計(jì)量設(shè)備市場的知名度和海川產(chǎn)品的市場競爭力。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）總體發(fā)展戰(zhàn)略

公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略是“將公司建設(shè)成為國內(nèi)規(guī)模較大、競爭力較強(qiáng)、生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平的自動(dòng)衡器供應(yīng)商”。

（二）公司2022年經(jīng)營計(jì)劃

1、聚焦主營業(yè)務(wù)，深耕計(jì)量稱重領(lǐng)域

2022年，公司將繼續(xù)聚焦主營業(yè)務(wù)，一是在鞏固現(xiàn)有公司智能微機(jī)組合秤單機(jī)市場占有率的基礎(chǔ)上，以單機(jī)為核心，一方面深挖高端市場空間，另一方面著力發(fā)展差異化定制機(jī)

型，為客戶提供一整套的系統(tǒng)解決方案；二是公司將抓住在國家著力推進(jìn)自主品牌高端智能裝備的機(jī)遇，繼續(xù)積極配合國際、國內(nèi)龍頭客戶加速研究新結(jié)構(gòu)、發(fā)展新工藝、開發(fā)新產(chǎn)品，鞏固與現(xiàn)有合作伙伴之間的關(guān)系，強(qiáng)化與高端客戶合作的深度和廣度，著力開發(fā)高端市場空間，培育利潤新增長點(diǎn)。

2、優(yōu)化營銷策略，占領(lǐng)市場高地

2022年，公司將充分發(fā)揮已有客戶資源的優(yōu)勢，積極鞏固和穩(wěn)定原有市場，以滿足客戶需求為前提，進(jìn)一步對(duì)國內(nèi)外市場的進(jìn)行拓展；同時(shí)，針對(duì)不同的客戶群體，采取針對(duì)性的營銷策略，進(jìn)一步提高市場占有率；通過在境外設(shè)立子公司，加速國際外貿(mào)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等銷售模式布局，建立組織，加快布局。

3、加大研發(fā)投入，助推創(chuàng)新發(fā)展

公司技術(shù)研發(fā)能力一直是公司核心競爭力的保證，2022年，公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，擴(kuò)充研發(fā)人員隊(duì)伍，有針對(duì)性地引進(jìn)高端人才，提升研發(fā)效率，圍繞行業(yè)與市場動(dòng)態(tài)，將市場動(dòng)態(tài)發(fā)展與公司產(chǎn)品有機(jī)結(jié)合，積極探索智能產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新，不斷拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域、培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)；同時(shí)加強(qiáng)整合各子公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)力量，及時(shí)開發(fā)出滿足市場需求的新產(chǎn)品，鞏固和保持公司在應(yīng)用行業(yè)中的技術(shù)優(yōu)勢。

4、經(jīng)營管理：落實(shí)經(jīng)營目標(biāo)，強(qiáng)化考核與獎(jiǎng)勵(lì)制度

2022年，為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性，公司進(jìn)一步完善《績效考核辦法》，明確了各員工及負(fù)責(zé)人的考核要求，細(xì)化激勵(lì)考核獎(jiǎng)勵(lì)制度，后續(xù)公司將加強(qiáng)目標(biāo)完成情況的追蹤、檢查與督促，嚴(yán)格按照公司指定的指標(biāo)，強(qiáng)化管理與考核。

（三）可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)

1、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

2022年，新冠疫情仍在影響全球宏觀經(jīng)濟(jì)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定性很大。若未來全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)較大或長期處于低谷，市場供需可能存在不確定性，進(jìn)而影響公司經(jīng)營業(yè)績。應(yīng)對(duì)措施：公司將加大研發(fā)投入提升產(chǎn)品質(zhì)量，保持及深化與現(xiàn)有客戶的合作，積極開拓市場，同時(shí)加快產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)力度，擴(kuò)大客戶群體，提高市場占有份額，提高應(yīng)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)的能力。

2、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司出口業(yè)務(wù)占比較高，公司出口業(yè)務(wù)主要以美元結(jié)算，人民幣兌美元匯率的波動(dòng)會(huì)對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績?cè)斐梢欢ㄓ绊?。若未來如人民幣匯率發(fā)生較大變動(dòng)，將會(huì)直接影響公司出口產(chǎn)品的售價(jià)，且外匯收支會(huì)出現(xiàn)金額較大的匯兌損益，影響公司的經(jīng)營業(yè)績。應(yīng)對(duì)措施：為積極應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將緊密跟蹤匯率走勢，適時(shí)、及時(shí)采取結(jié)匯、預(yù)收貨款等方式，在確保運(yùn)營外匯資金需求的同時(shí)，努力降低可能造成的匯兌損失。

3、行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)

近年來，在我國制造行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出穩(wěn)定發(fā)展趨勢的同時(shí)，智能制造行業(yè)也成為驅(qū)動(dòng)我國制造行業(yè)的主要?jiǎng)恿χ弧Ｖ悄苤圃煅b備產(chǎn)業(yè)當(dāng)前處于快速發(fā)展階段，未來產(chǎn)品需求量與生產(chǎn)量將保持高速增長。未來在國家相關(guān)《中國制造2025》和工業(yè)4.0等鼓勵(lì)政策和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)等前提下，未來可能不斷有新的競爭對(duì)手突破行業(yè)技術(shù)、資金、規(guī)模等壁壘，進(jìn)入工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備，尤其是自動(dòng)衡器行業(yè)，將導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇。

應(yīng)對(duì)措施：發(fā)展高端智能制造產(chǎn)業(yè)，將緊密跟蹤市場發(fā)展動(dòng)態(tài)，進(jìn)一步加快技術(shù)研發(fā)、加強(qiáng)自主創(chuàng)新、加快產(chǎn)業(yè)布局，并積極引進(jìn)先進(jìn)、成熟的技術(shù)和高端人才，持續(xù)擴(kuò)大市場份額，拓展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，不斷提高綜合競爭實(shí)力、提升公司行業(yè)地位。

4、經(jīng)營業(yè)績下滑的風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期各期，公司直接材料成本占營業(yè)務(wù)成本占比較高。公司生產(chǎn)所需原材料包括金屬材料、電器材料、電子材料和其他原材料。近年來,受國家深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革大背景下的環(huán)保限產(chǎn)及去產(chǎn)能、去庫存政策影響下,助推了原材料價(jià)格上漲,公司主要原材料鋼材、電器材料及電子材料等主要原材料易受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、國內(nèi)外供需環(huán)境等多種因素的影響，其價(jià)格的波動(dòng)會(huì)對(duì)公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)成本產(chǎn)生影響，進(jìn)而影響公司的經(jīng)營業(yè)績。雖然公司通過批量采購等多種措施應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，但是若原材料價(jià)格持續(xù)大幅度上漲，公司產(chǎn)品成本上升，而產(chǎn)品售價(jià)無法相應(yīng)調(diào)整，將會(huì)對(duì)綜合毛利率和經(jīng)營業(yè)績?cè)斐刹焕绊?。?yīng)對(duì)措施：公司將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，通過經(jīng)濟(jì)批量采購方式，控制采購成本；進(jìn)一步加大力度開發(fā)新供應(yīng)商；關(guān)鍵物料做好安本庫存量；進(jìn)一步加快新技術(shù)研發(fā)，研發(fā)高附加值產(chǎn)品。

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