禾信儀器2021年年度董事會經(jīng)營評述內容如下:
一、經(jīng)營情況討論與分析
報告期內,公司緊緊圍繞發(fā)展戰(zhàn)略及2021年經(jīng)營目標,在董事會的領導下,公司管理層和全體員工認真貫徹實施既定的戰(zhàn)略目標及經(jīng)營計劃。面對復雜多變的國內外經(jīng)濟形勢以及新冠疫情對公司業(yè)務開展帶來的影響,公司始終堅持以客戶為中心,持續(xù)加強產(chǎn)品研發(fā)力度、市場開拓力度,總體經(jīng)營情況如下:(一)經(jīng)營業(yè)績報告期內,公司產(chǎn)品已在全國31個省(自治區(qū)、直轄市)、300多個城市得到廣泛應用,產(chǎn)品為公司品牌、技術的推廣起到了很好的帶動作用。隨著國家對生態(tài)文明建設的要求越來越高,對環(huán)境監(jiān)測精細化管理提出了更高要求,各級生態(tài)環(huán)境部門對環(huán)境監(jiān)測技術服務的需求不斷增加,公司的技術服務業(yè)務在持續(xù)拓展。報告期內,公司實現(xiàn)營業(yè)收入464,237,256.58元,較上年同期312,272,106.42元增長48.66%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤78,574,746.75元,較上年同期69,453,951.06元增長13.13%,主要原因系:環(huán)境監(jiān)測領域業(yè)務持續(xù)向好,公司持續(xù)深耕挖掘客戶及積極開拓市場、布局新業(yè)務模式,同時加強新產(chǎn)品研發(fā)及加快產(chǎn)品升級迭代,保持產(chǎn)品核心競爭力,業(yè)務量逐年增加。(二)研發(fā)情況報告期內,公司致力于核心技術能力的積累與新產(chǎn)品研發(fā),持續(xù)加強研發(fā)資源的投入,研發(fā)投入金額達53,219,249.98元,同比增長36.56%,公司整體研發(fā)實力得到進一步提升。在人力資源方面,公司不斷夯實研發(fā)人才隊伍,研發(fā)人員擴充至167人,占員工總人數(shù)的21.19%;在知識產(chǎn)權方面,公司新申請國內發(fā)明專利和實用新型專利共50項(其中國內發(fā)明專利35項,實用新型專利15項),截至報告期末累計獲得國內發(fā)明專利授權42項、實用新型專利授權75項;在新產(chǎn)品研發(fā)方面,開發(fā)完成覆蓋環(huán)境、臨床、食藥、公安等領域多款產(chǎn)品及試劑。(三)募投項目進展1、公司廣州禾信質譜產(chǎn)業(yè)化基地擴建項目已經(jīng)完成了項目主體結構封頂、機電安裝、外墻施工、設備安裝、室外工程施工及研發(fā)、辦公、生產(chǎn)車間的二次裝修和生產(chǎn)設備采購安裝等工作,報告期內該項目正常推進,累計投入募集資金7,552.34萬元。2、研發(fā)中心建設項目方面,公司研發(fā)課題正常開展,研發(fā)質量管理體系初步建立,數(shù)據(jù)安全管理系統(tǒng)上線運行,公共模塊搭建、物料優(yōu)選、工程測試能力提升等基礎支撐工作穩(wěn)步推行,研發(fā)管理體系得到進一步完善,報告期內該項目累計投入募集資金1,320.20萬元。3、在綜合服務體系建設方面,公司在北京、上海、昆山、成都、武漢、西安、鄭州等多個主要城市建設了綜合服務網(wǎng)點,報告期內該項目累計投入募集資金1,987.25萬元。(四)內部治理報告期內,公司一方面充分發(fā)揮董事會、監(jiān)事會、股東大會作為治理機構的決策和監(jiān)督作用,確保經(jīng)營管理層在董事會的領導下貫徹落實各項計劃,同時嚴格執(zhí)行各項內外部規(guī)章制度,促進公司規(guī)范運作;另一方面,公司持續(xù)完善員工職業(yè)發(fā)展通道與薪酬激勵機制,通過科學合理的考評獎勵措施留住人才、吸引人才,不斷夯實人才隊伍;大力實施降本增效工作,取得了一定經(jīng)濟效益,降本增效觀念逐步成為全體員工行為準則。二、報告期內公司所從事的主要業(yè)務、經(jīng)營模式、行業(yè)情況及研發(fā)情況說明(一)主要業(yè)務、主要產(chǎn)品或服務情況1、主要業(yè)務公司的主營業(yè)務為質譜儀研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術服務。報告期內,公司產(chǎn)品及服務聚焦于大氣環(huán)境監(jiān)測方向的PM2.5、VOCs和O3監(jiān)測,在該細分領域取得了較強的品牌優(yōu)勢,客戶主要為各地環(huán)保局、環(huán)境監(jiān)測站/中心/中心站、工業(yè)園區(qū)管委會以及科研院所等。同時,公司積極向水質監(jiān)測和溯源、醫(yī)療健康、食品安全、毒品檢測等應用領域進行拓展。另外,基于國家碳達峰、碳中和規(guī)劃目標,公司著手布局在碳排放規(guī)劃咨詢服務、碳監(jiān)測網(wǎng)絡建設、碳排放量核算體系等方向,通過硬件和服務相結合,落實減污降碳、助力實現(xiàn)雙碳目標,目前處于市場拓展階段。2、主要產(chǎn)品及服務情況2.1、主要產(chǎn)品質譜分析技術作為產(chǎn)業(yè)關鍵共性技術,在多個行業(yè)或領域廣泛應用,在環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療健康、實驗室檢測等領域擁有廣闊的市場前景。公司堅持自主研發(fā)驅動,針對不同應用領域研發(fā)價值較高的多款質譜儀產(chǎn)品,逐步進行產(chǎn)品研發(fā)及儲備、市場拓展、產(chǎn)業(yè)化應用。2.2、技術服務(1)數(shù)據(jù)分析服務報告期內,公司基于專業(yè)技術服務團隊,充分發(fā)揮“在線溯源”、“快速分析”的優(yōu)勢,以獨有的質譜源解析技術、大氣氣溶膠污染實時源解析技術、高時空3D-VOCs走航監(jiān)測技術等核心技術為依托,快速獲得PM2.5來源解析結果和污染成因,快速鎖定臭氧關鍵前體物VOCs種類和違法違規(guī)排放疑似企業(yè),實現(xiàn)企業(yè)-園區(qū)-城市污染源的精細化排查和監(jiān)管,形成“問題診斷-管控建議-執(zhí)法支持-動態(tài)評估”的高效工作模式,為客戶提供精準的數(shù)據(jù)分析服務。公司數(shù)據(jù)分析服務的主要種類包括PM2.5在線源解析、VOCs在線走航分析、臭氧源解析、空氣質量綜合分析、水溯源服務、溫室氣體監(jiān)測站點選址服務、企業(yè)VOCs管控服務等。(2)技術運維服務公司對銷售的儀器提供故障部件更換、耗材更換、軟件升級、儀器的清潔、調整、潤滑、檢驗和測試等檢修保養(yǎng)服務及遠程儀器狀態(tài)監(jiān)看等技術運維服務,以保證儀器正常運行。由于質譜儀為高端分析儀器,為保證檢測結果的準確性,定期的檢修保養(yǎng)非常必要。技術運維服務通常按照固定期限提供,該服務具有持續(xù)性。(二)主要經(jīng)營模式1、盈利模式公司擁有完整的研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售及提供技術服務體系,公司完成研發(fā)、采購通用零部件及指定廠商定制化零部件后,經(jīng)過機架裝配、前期處理及清洗/烘干、各類部(組)件裝配、整機裝配、調試及檢測等一系列的生產(chǎn)步驟完成核心產(chǎn)品的制造,通過向客戶銷售的方式實現(xiàn)盈利。同時,除銷售產(chǎn)品外,公司也會通過提供技術服務方式實現(xiàn)盈利。2、研發(fā)模式公司長期努力踐行自主創(chuàng)新,采用以自主研發(fā)為主、合作研發(fā)為輔的方式。一方面,公司一直堅持實施掌握基礎原理-關鍵技術及核心部件研發(fā)-質譜儀整機集成-應用技術開發(fā)的自主研發(fā)路徑。公司的研發(fā)結構根據(jù)自主研發(fā)路徑可分為四個層次:原理研究、關鍵技術及核心部件研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、應用開發(fā)。除堅持自主研發(fā)外,公司也會與其他國內外知名高校、科研院所和企業(yè)等單位進行合作研發(fā),作為公司自主研發(fā)活動的有效補充。3、采購模式公司實行訂單驅動式采購和預測式備貨采購雙結合模式進行采購。為保證采購零部件及其他設備質量和供應的穩(wěn)定性,控制采購成本,公司建立了《生產(chǎn)經(jīng)營類供應商管理辦法》《采購控制程序》等相應管理制度,并設立采購部負責公司采購的執(zhí)行,采購部根據(jù)需求部門提交的采購單,按供應商分類建立供應商臺帳,并會基于各部門的反饋以及市場調研情況,對供應商進行持續(xù)評估和認證,并對合格供應商清單進行動態(tài)調整。4、生產(chǎn)模式公司實行訂單驅動式生產(chǎn)和預測式備貨生產(chǎn)雙結合模式進行生產(chǎn)。公司分析儀器生產(chǎn)流程涉及的主要環(huán)節(jié)包括核心零部件設計、外部廠商生產(chǎn)及采購、通用部件采購、機架裝配、前期處理及清洗/烘干、各類部(組)件裝配、整機裝配、調試及檢測。公司的產(chǎn)品為高精尖儀器,生產(chǎn)工藝復雜,技術含量高,為有效控制產(chǎn)品質量,防止技術秘密外泄,逐步形成了高度自主的生產(chǎn)模式,除了由公司選定的外部廠商按照公司設計的圖紙要求定制化生產(chǎn)各種零件并由公司進行采購的環(huán)節(jié)之外,上述其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)均由公司自主完成。公司對生產(chǎn)技術水平和產(chǎn)品質量控制標準實行嚴格管控,在生產(chǎn)過程中由檢驗人員和檢測設備對生產(chǎn)流程進行監(jiān)測,并對最終產(chǎn)品進行質量檢驗。5、銷售模式5.1、分析儀器報告期內,公司產(chǎn)品應用領域主要包括環(huán)境監(jiān)測、實驗室、醫(yī)療健康等領域,公司采用直接銷售與間接銷售相結合的銷售模式。在直接銷售模式下,公司的直銷客戶主要包括政府部門、事業(yè)單位、科研院所等,公司主要通過招投標和商務談判方式獲得訂單,通過招投標方式進行采購的客戶一般遵守相關預算管理制度,通常在每年年初制定采購計劃,然后經(jīng)歷預算申請、方案審查、立項批復、請購批復、招投標、合同簽訂等嚴格的程序進行儀器設備采購,中標即確定銷售價格。通過商務談判獲得的客戶則是在公司報價后雙方協(xié)商確定銷售價格。在間接銷售模式下,公司客戶為在大氣環(huán)境監(jiān)測行業(yè)、實驗室檢測儀器行業(yè)、醫(yī)療臨床檢驗行業(yè)或相應區(qū)域內具有較強或一定實力的企業(yè)類客戶,具體可分為以設備提供商進行銷售和與地方企業(yè)合作進行銷售,公司通過商業(yè)談判方式獲取該類業(yè)務。此類客戶系公司合作伙伴,公司對其不具有影響力或控制力,其根據(jù)自身業(yè)務需求向公司采購儀器設備后獨立向終端用戶銷售,公司與直接客戶、直接客戶與終端用戶之間的合同簽訂均獨立進行。5.2、技術服務報告期內,公司技術服務主要集中于環(huán)境監(jiān)測領域:包括數(shù)據(jù)分析服務和技術運維服務。數(shù)據(jù)分析服務可分為兩類,一類為公司利用自有設備為客戶提供數(shù)據(jù)分析服務;另一類為公司利用客戶已購公司設備為客戶提供數(shù)據(jù)分析服務。公司通過招投標或商務談判方式獲取數(shù)據(jù)分析服務訂單,并根據(jù)合同約定向客戶出具相關數(shù)據(jù)分析報告并收取款項。質譜儀為高端科學儀器,為保證儀器檢測結果的準確性,公司對銷售的儀器提供故障部件更換、耗材更換、軟件升級、儀器的清潔、調整、潤滑、檢驗和測試等檢修保養(yǎng)服務及遠程儀器狀態(tài)監(jiān)看等技術運維服務,以保證儀器正常運行。(三)所處行業(yè)情況1.行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點、主要技術門檻(1)所處行業(yè)公司的主營業(yè)務為質譜儀的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關技術服務。根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),公司所處行業(yè)為“儀器儀表制造業(yè)(C40)”。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),公司的質譜儀產(chǎn)品符合“利用物質的物理、化學、電學等性能對物質進行定性、定量分析和結構分析”的定義,屬于“儀器儀表制造業(yè)(C40)”中“通用儀器儀表制造(C401)”之“實驗分析儀器制造業(yè)(C4014)”。(2)行業(yè)的發(fā)展階段及基本特點近年來,隨著世界各國對生命科學研究、環(huán)境保護領域的政府投入不斷加大,對醫(yī)療健康的研發(fā)投入不斷提升,以及人們對食品安全問題的日益關注,對復雜物質的精確分析需求日益增長。由于質譜技術具有直接測量物質的基本化學屬性,以及高分辨、高靈敏、高通量和高準確度的特性,各類質譜儀在醫(yī)療健康、食品安全、環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)過程分析等領域擁有廣闊的市場前景。質譜儀作為高端科學儀器,具備“高精尖”的特征,其發(fā)展對于解決科技上的“卡脖子”難題、推動科技產(chǎn)業(yè)進步、建設科技強國具有重要戰(zhàn)略意義。放眼全球市場,自進入21世紀以來,美國、日本等許多西方發(fā)達國家紛紛制訂發(fā)展計劃并加大扶持力度,力圖占據(jù)質譜技術領域的領先地位。經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展,目前全球質譜儀市場呈現(xiàn)高度集中、發(fā)展不均衡的狀態(tài),主要被國際行業(yè)巨頭(沃特世、丹納赫、布魯克、安捷倫、賽默飛、生物梅里埃、島津等公司)占據(jù)。目前質譜儀的銷售主要集中于歐美地區(qū),其中北美地區(qū)占據(jù)了全球質譜儀市場的主導地位,美國是全球最大的質譜儀銷售市場,英國、法國、德國占據(jù)了歐洲地區(qū)質譜儀市場的主要份額。反觀國內市場,目前我國在質譜儀領域的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化及應用技術水平均落后于西方發(fā)達國家,國內高端質譜儀市場長期被國際行業(yè)巨頭壟斷。國內掌握質譜儀所涉及的原理、模擬、計算、設計、工程化、工藝化、生產(chǎn)、應用開發(fā)及維護等各環(huán)節(jié)專業(yè)技術的專業(yè)類公司較少。這導致中國質譜儀對外依賴程度較高,主要從國外進口高檔產(chǎn)品。根據(jù)中國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2021年我國質譜儀進口數(shù)量為15,326臺。近年來,國家密集出臺涉及儀器儀表行業(yè)及相關應用領域的法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃,如“十四五”規(guī)劃、計量發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)、《科學技術進步法》等,以支持國產(chǎn)高端分析儀器發(fā)展,這些舉措釋放了對質譜儀行業(yè)的利好信號。隨著政策的不斷出臺,我國質譜儀的應用呈現(xiàn)不斷發(fā)展的態(tài)勢,環(huán)境監(jiān)測、健康醫(yī)療、食品安全、工業(yè)過程分析等領域熱點不斷擴展,更多領域的質譜技術應用趨勢已經(jīng)形成。在國內外政策的推動下,質譜儀器在食品安全、環(huán)境監(jiān)測、藥物分析及生命科學領域得到廣泛運用,市場需求量在近幾年增長迅猛。(3)主要技術門檻質譜儀是綜合機械、電子、真空、計算機以及光學等多方面技術的高端分析儀器,是一個極其復雜的分析儀器系統(tǒng)。質譜儀的研發(fā)涉及精密電子、精密機械、真空、軟件、自動控制等技術以及電子光學和離子光學、物理化學等學科,具有較高的技術壁壘。質譜儀的研發(fā)具有研發(fā)投入高、研發(fā)周期長的典型特點,同時需具備創(chuàng)新能力,需持續(xù)進行質譜技術攻關,突破關鍵核心技術,才能構建起完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系,具有較高的技術門檻。2.公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況公司自成立以來堅持自主創(chuàng)新,主要致力于質譜儀國產(chǎn)化,專注于高端質譜儀研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主要競爭對手為國際巨頭及部分國內廠商。報告期內,公司產(chǎn)品及服務高度聚焦于大氣環(huán)境監(jiān)測領域中的PM2.5、VOCs和O3監(jiān)測,在該細分領域取得了較強的品牌優(yōu)勢,公司堅持新技術、新產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)品升級迭代,通過差異化市場策略及不斷迭代及開發(fā)新的解決方案、布局新業(yè)務模式,形成較強的市場競爭優(yōu)勢及擁有較高的市場地位。在水質監(jiān)測領域,公司憑借在環(huán)保監(jiān)測領域積累的技術及市場開拓能力,產(chǎn)品及相關解決方案具有一定市場認可度。在醫(yī)療健康領域,公司臨床微生物質譜儀實現(xiàn)國產(chǎn)替代,產(chǎn)品性能具有一定市場競爭力。在實驗室分析儀器領域,公司產(chǎn)品類型不斷豐富,開始占據(jù)一定市場份額。3.報告期內新技術、新產(chǎn)業(yè)(300832)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢公司主要從事高端質譜儀的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,報告期內在四新經(jīng)濟領域積極進行拓展。在新技術方面,質譜技術作為測量物質分子量的手段,屬于自動化、智能化儀器儀表制造技術,是一種尖端測量技術。近年來,公司在質譜技術積累的基礎上,結合人工智能算法、大數(shù)據(jù)等技術,不斷提升產(chǎn)品的智能化水平,已開發(fā)出可實現(xiàn)PM2.5在線源解析、VOCs在線監(jiān)測、微生物在線檢測的質譜儀產(chǎn)品。未來公司將進一步結合質譜儀應用特點,利用人工智能算法、數(shù)據(jù)儲存、傳輸?shù)认冗M技術進行儀器深度開發(fā),搭建數(shù)據(jù)傳輸、儲存等硬件平臺,支撐質譜儀在智慧環(huán)保、智慧醫(yī)療以及智能園區(qū)等應用場景的應用,不斷提升產(chǎn)品競爭力,滿足未來市場的需求。在加快形成以國內大循環(huán)的新發(fā)展格局及在國家相關政策的引導和支持下,質譜儀產(chǎn)品的國產(chǎn)替代規(guī)模會大幅提高,國產(chǎn)質譜儀將面臨著巨大的機遇。在新產(chǎn)業(yè)方面,質譜儀屬于智能測控裝備制造,被國家列為產(chǎn)業(yè)發(fā)展導向的技術應用,符合國家重點支持的電子信息、生物與新醫(yī)藥、航空航天、新材料、高技術服務、新能源與節(jié)能、資源與環(huán)境、先進制造與自動化等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。測控裝備是制造業(yè)的基礎,隨著各種因素不斷推動制造業(yè)的轉型升級,我國對于國產(chǎn)智能測控裝備的需求也將升級,智能測控裝備制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也勢在必行。(四)核心技術與研發(fā)進展1.核心技術及其先進性以及報告期內的變化情況公司始終貫徹創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,經(jīng)過多年研發(fā)積累,核心技術已居于同行業(yè)先進水平。公司根據(jù)市場調研、自主研究、下游客戶需求等情況不斷對各項核心技術進行更新迭代,在提升現(xiàn)有產(chǎn)品的技術水平和生產(chǎn)效率的同時,不斷實現(xiàn)新的產(chǎn)品應用。2.報告期內獲得的研發(fā)成果報告期內,公司新申請國內發(fā)明專利35項,實用新型專利15項,外觀設計專利2項,軟件著作權13項;累計獲得國內發(fā)明專利42項、實用新型專利75項,外觀設計專利3項,軟件著作權73項。3.研發(fā)投入情況表研發(fā)投入總額較上年發(fā)生重大變化的原因主要是報告期內研發(fā)中心啟動擴編及薪酬改革工作,大幅拉升研發(fā)中心薪酬支出。2021年末研發(fā)中心在職人數(shù)167人,較年初增長32人,研發(fā)人員薪酬增加812.62萬元,增長幅度達37.86%。4.在研項目情況5.研發(fā)人員情況6.其他說明三、報告期內核心競爭力分析(一)核心競爭力分析1、較高的技術壁壘公司是國內少數(shù)全面掌握單顆粒氣溶膠電離技術、電子轟擊電離技術、真空紫外光電離技術、離子傳輸技術、飛行時間質譜技術、多級離子移除脈沖技術、高速離子探測、質譜源解析等質譜核心技術的企業(yè)之一。通過十余年的持續(xù)研發(fā)、技術積累,構建起質譜儀研發(fā)、應用開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術服務、品質控制等完整的業(yè)務模塊,形成了從基礎研究成果向產(chǎn)業(yè)化應用轉化的技術能力體系。截至本報告期末,公司已經(jīng)取得發(fā)明專利42項,軟件著作權73項。專利內容覆蓋質譜技術、離子源裝置、數(shù)據(jù)處理等核心技術,涉及質譜儀在環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療健康、食品安全等領域的各項關鍵應用。公司建有廣東省質譜儀器工程實驗室、廣東省飛行時間質譜儀(禾信)工程技術研究中心、江蘇省大氣污染在線源解析系統(tǒng)工程技術中心等多個專業(yè)化程度高、綜合性強的研發(fā)平臺,并多次牽頭承擔或參與國家重大科學儀器設備開發(fā)專項、國家高技術研究發(fā)展(863)計劃、國家重點研發(fā)計劃、中科院戰(zhàn)略性先導科技專項、廣東省重大科技專項、廣東省國際合作項目等研發(fā)項目。2、優(yōu)秀的研發(fā)團隊公司一直將自主研發(fā)作為公司的核心發(fā)展戰(zhàn)略,通過“產(chǎn)學研用”協(xié)同的模式開展關鍵核心攻關和新產(chǎn)品開發(fā)。經(jīng)過多年的培育和投入,已形成了一支科研及創(chuàng)新能力強、結構合理、專業(yè)經(jīng)驗豐富、穩(wěn)定性強的研發(fā)團隊。建立了博士后科研工作站、院士工作站等人才培養(yǎng)平臺,研發(fā)團隊在不斷發(fā)展壯大。研發(fā)團隊以質譜技術的原理研究為起點,始終堅持質譜儀的自主研發(fā),將原理技術與創(chuàng)新方法相結合,緊密結合市場需求進行儀器產(chǎn)品和應用技術開發(fā),推進質譜儀的產(chǎn)業(yè)化。公司創(chuàng)始人之一、首席科學家周振先生獲得廈門大學分析化學博士學位及德國吉森大學應用物理學博士學位,曾先后在德國、美國從事質譜儀研制工作,致力于質譜儀的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化三十余年,具有豐富的質譜儀研制和企業(yè)管理經(jīng)驗。截至本報告期末,公司共有167名研發(fā)人員,占公司員工總人數(shù)的21.19%,研發(fā)人員中碩士學歷及以上占比25.15%。研發(fā)人員專業(yè)涉及化學、物理、物理化學、材料科學、測控技術與儀器、電子信息、分析化學、工業(yè)設計、自動化、機械設計、計算機、環(huán)境科學、藥學等數(shù)十個專業(yè),分別來自中國科學技術大學、復旦大學、中山大學、廈門大學、上海大學、暨南大學、德國吉森大學、美國密歇根大學、中科院、中國人民解放軍軍事醫(yī)學科學院等國內外知名高校和科研機構。3、核心部件自主可控公司高度重視核心關鍵部件的自主可控,通過不斷的技術創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā),掌握了一系列核心技術,形成了核心關鍵部件完整的制造工藝流程;自主研制了包括電噴霧離子源、電子轟擊離子源、真空紫外單光子、離子探測器、飛行時間質量分析器等關鍵核心部件,有效地鞏固了公司的核心競爭優(yōu)勢,為公司后續(xù)新產(chǎn)品的研發(fā)奠定了堅實的基礎。在高端通用零部件(高端激光器、分子泵、氣相色譜質譜聯(lián)用儀)方面,公司持續(xù)與國內相關的高校和科研機構聯(lián)合進行技術攻關,逐步實現(xiàn)高端通用零部件研發(fā)、生產(chǎn)的自主化、國產(chǎn)化,基本實現(xiàn)核心關鍵技術自主可控。4、綜合服務能力突出公司專注于質譜儀的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及相關技術服務,基于主要質譜儀產(chǎn)品,以獨有的質譜源解析技術、大氣氣溶膠污染實時源解析技術、高時空3D-VOCs走航監(jiān)測技術,形成價值量較大、專業(yè)性較強的綜合服務能力,向客戶提供大氣污染科技執(zhí)法監(jiān)測系統(tǒng)、大氣VOCs走航監(jiān)測系統(tǒng)、智慧化大氣污染防控決策平臺、大氣污染在線監(jiān)測預警系統(tǒng)及水質VOCs秒級監(jiān)測系統(tǒng)等綜合解決方案。5、品牌優(yōu)勢突出自成立以來,公司專注于質譜儀的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及相關技術服務,專注于將質譜儀應用于大氣環(huán)境監(jiān)測領域中的PM2.5、VOCs和O3監(jiān)測,在該細分領域取得了較強的品牌優(yōu)勢。公司是國內唯一一家以質譜技術入選“國家創(chuàng)新人才推進計劃-重點領域創(chuàng)新團隊”的企業(yè),于2019年入選工信部第一批專精特新“小巨人”企業(yè)(全國僅248家企業(yè)入選)。公司的質譜儀產(chǎn)品單臺價值數(shù)百萬元,其中環(huán)境監(jiān)測質譜儀于2020年12月入選工信部第五批國家級“制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品”。SPAMS系列屬于工信部確定的國家級“首臺套”產(chǎn)品(單顆粒氣溶膠飛行時間質譜儀),AC-GCMS-1000屬于廣東省確定的省級“首臺套”產(chǎn)品(大氣VOCs吸附濃縮在線監(jiān)測系統(tǒng))。同時,公司的SPAMS系列曾入選國家“十二五”重大科技成就展、國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術裝備以及國家重點新產(chǎn)品。公司多年來憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質量和優(yōu)質高效的技術服務,在國內質譜儀市場上占據(jù)了重要地位,SPAMS系列、SPIMS系列曾參與“雪龍?zhí)枴蹦媳睒O科考、東方紅II號黃渤??瓶?,并多次在國家大型活動中承擔空氣質量監(jiān)測及保障工作,在贏得良好的社會效益和經(jīng)濟效益的同時,也為公司在行業(yè)內樹立起品牌優(yōu)勢。(二)報告期內發(fā)生的導致公司核心競爭力受到嚴重影響的事件、影響分析及應對措施四、風險因素(一)尚未盈利的風險(二)業(yè)績大幅下滑或虧損的風險(三)核心競爭力風險1、研發(fā)失敗風險質譜儀行業(yè)是典型的技術密集型行業(yè),保持高水平的研發(fā)投入以實現(xiàn)技術不斷創(chuàng)新是行業(yè)內企業(yè)競爭的關鍵所在。由于質譜儀的研發(fā)具有周期長、投入大、難度高等特點,公司存在因研發(fā)投入不足、技術方向偏差、技術難度加大等原因而導致部分研發(fā)項目失敗的風險,進而對公司持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。2、產(chǎn)業(yè)化失敗風險質譜儀可應用于環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療健康、食品安全、工業(yè)過程分析等諸多領域,但目前國內質譜儀市場主要被國際行業(yè)巨頭所占據(jù),如公司相關技術成果無法適應新的市場需求,或者競爭對手推出更先進、更具競爭力的技術和產(chǎn)品,公司將面臨產(chǎn)業(yè)化失敗的風險。3、技術更新迭代風險質譜儀行業(yè)相關新技術不斷升級迭代,境外知名行業(yè)巨頭在質譜儀串聯(lián)方面已經(jīng)實現(xiàn)技術突破并成功實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應用,質譜儀向小型化、便攜式趨勢不斷發(fā)展。公司目前產(chǎn)品主要基于飛行時間質譜技術,在質譜儀小型化、便攜式方面處于起步階段。公司需及時跟蹤行業(yè)前沿技術并進行研發(fā)方向和思路的調整,保持公司核心技術的持續(xù)更新。如果公司未能準確把握行業(yè)技術發(fā)展趨勢、重大研發(fā)項目未能如期取得突破,或技術人才大量離職、核心技術泄密、不能及時引進各類急需人才等情形,均可能導致公司逐步失去技術優(yōu)勢,進而影響公司核心競爭力。4、知識產(chǎn)權風險各項專利技術和非專利技術等知識產(chǎn)權是公司核心競爭力的重要組成部分。如果出現(xiàn)新的核心專利申請失敗、核心技術泄露、知識產(chǎn)權遭到第三方侵害盜用、第三方對公司知識產(chǎn)權提出糾紛或訴訟等情形,將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和技術創(chuàng)新造成不利影響。(四)經(jīng)營風險1、下游應用領域較為集中的風險報告期內,公司產(chǎn)品和服務主要應用于大氣環(huán)境監(jiān)測領域,短時間內大氣環(huán)境監(jiān)測領域的客戶仍是公司主要的收入來源。如果下游大氣環(huán)境監(jiān)測領域出現(xiàn)較大不利變化,公司將面臨經(jīng)營業(yè)績下滑的風險。2、零部件采購風險公司生產(chǎn)質譜儀所需的高端通用零部件(高端激光器、分子泵、氣相色譜質譜聯(lián)用儀)目前仍需要進口,如國外相關廠商經(jīng)營策略發(fā)生重大調整或所在國出口政策發(fā)生變動,則可能對公司高端通用零部件的采購造成不利影響。3、產(chǎn)品及服務價格下降風險隨著國內質譜儀市場的快速發(fā)展,可能有越來越多國內外企業(yè)加入質譜儀領域,形成新的競爭對手,導致公司為了維護并拓展市場,被動下調相關產(chǎn)品及服務價格,導致利潤率下降。(五)財務風險1、存貨跌價風險公司產(chǎn)品屬于高端分析儀器,生產(chǎn)備貨周期較長,因此存貨周轉較慢。若因技術更新導致市場需求環(huán)境發(fā)生變化,或因市場競爭加劇,但公司無法有效應對技術更新帶來的產(chǎn)品和市場變化,不能有效拓寬銷售渠道、優(yōu)化庫存管理、合理控制存貨規(guī)模,可能導致產(chǎn)品滯銷、存貨積壓,存貨跌價風險將會提高。2、應收賬款無法收回的風險隨著公司銷售規(guī)模的持續(xù)擴大,公司的應收款項規(guī)模和賬齡可能進一步增長,可能給公司造成一定資金壓力。若未來客戶采購及結算政策或者經(jīng)營情況發(fā)生重大不利變化,將導致應收賬款面臨無法收回的風險。3、毛利率下降的風險未來,隨著公司逐漸由單一設備提供商向項目總包商、從單一服務提供商向綜合服務提供商轉化、公司競爭對手逐漸拓展環(huán)境監(jiān)測領域市場、公司逐漸進入醫(yī)療健康、實驗室等質譜儀其他應用領域,公司毛利率存在下降的風險。(六)行業(yè)風險隨著行業(yè)的快速發(fā)展,可能有越來越多的企業(yè)掌握相關技術,行業(yè)壁壘降低,形成新的競爭對手,現(xiàn)有行業(yè)競爭格局可能發(fā)生不利變化。如果公司不能在技術儲備、產(chǎn)品布局、銷售與服務、成本控制等方面保持相對優(yōu)勢,將導致競爭能力減弱,難以保持以往經(jīng)營業(yè)績較高的增速,對未來業(yè)績產(chǎn)生不利影響。(七)宏觀環(huán)境風險1、新冠肺炎疫情風險持續(xù)不斷的新冠肺炎疫情致使各行各業(yè)均遭受了不同程度的影響,在疫情較為嚴重的區(qū)域出臺并執(zhí)行了較為嚴格的防疫防控措施,如停工停產(chǎn)、交通管制等,公司的采購、生產(chǎn)、銷售、服務等環(huán)節(jié)已受到了一定程度的影響。如果新冠肺炎疫情仍無根本性好轉,將對高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈造成全面沖擊。同時,政府在環(huán)境監(jiān)測領域的采購預算不排除會有所下降或延誤,這些都將在短期內給公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來重大影響。(八)存托憑證相關風險(九)其他重大風險五、報告期內主要經(jīng)營情況報告期內,公司實現(xiàn)營業(yè)收入464,237,256.58元,較上年同期312,272,106.42元增長48.66%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤78,574,746.75元,較上年同期69,453,951.06元增長13.13%,主要原因系:環(huán)境監(jiān)測領域業(yè)務持續(xù)向好,公司持續(xù)深耕挖掘客戶及積極開拓市場、布局新業(yè)務模式,同時加強新產(chǎn)品研發(fā)及加快產(chǎn)品升級迭代,保持產(chǎn)品核心競爭力,業(yè)務量逐年增加。六、公司關于公司未來發(fā)展的討論與分析(一)行業(yè)格局和趨勢(1)全球質譜儀市場行業(yè)格局根據(jù)SDI統(tǒng)計,目前,全球質譜儀市場主要被國際行業(yè)巨頭(沃特世、丹納赫、布魯克、安捷倫、賽默飛、生物梅里埃、島津等)占據(jù)。從全球市場來看,目前質譜儀的銷售主要集中于歐美地區(qū),其中北美地區(qū)占據(jù)了全球質譜儀市場的主導地位,美國是全球最大的質譜儀銷售市場,英國、法國、德國占據(jù)了歐洲地區(qū)質譜儀市場的主要份額。未來隨著中國、印度等亞洲國家經(jīng)濟的不斷發(fā)展,亞洲各國對高端質譜儀的需求也會不斷提高,預計亞洲在未來會成為全球質譜儀市場中增速最快的地區(qū),而中國預計將成為亞洲地區(qū)增長最快的質譜儀應用市場。(2)國內質譜儀市場行業(yè)格局目前,我國在質譜儀領域的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化及應用技術水平均落后于西方發(fā)達國家,國內高端質譜儀市場長期被國際行業(yè)巨頭壟斷。國內掌握質譜儀所涉及的原理、模擬、計算、設計、工程化、工藝化、生產(chǎn)、應用開發(fā)及維護等各環(huán)節(jié)專業(yè)技術的專業(yè)類公司較少。根據(jù)國外成熟的質譜儀市場發(fā)展趨勢,隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展,質譜儀因其高特異性、高靈敏度的優(yōu)勢將會不斷得到市場認可,應用領域涉及經(jīng)濟社會各個環(huán)節(jié),其作為采集信息的重要源頭,對其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有巨大的帶動作用,在各大檢測領域都將會有更加廣泛地應用。(3)公司所屬行業(yè)的未來發(fā)展趨勢①技術研發(fā)水平的高低決定行業(yè)競爭格局目前,質譜儀行業(yè)國際巨頭利用自身壟斷性優(yōu)勢,不斷加大對質譜技術及產(chǎn)品的研發(fā)力度,尤其是在質譜技術聯(lián)用方面。未來質譜儀的應用場景將越來越復雜,對質譜儀的技術指標要求也會越來越高。國內質譜儀行業(yè)企業(yè)只有精準把握市場需求動向,不斷加大研發(fā)投入力度,努力穩(wěn)定和充實自身研發(fā)團隊力量,強化自身的技術和產(chǎn)品特色,不斷拓展產(chǎn)品應用領域及場景,才能在未來質譜儀市場競爭中占據(jù)有利地位,與國際行業(yè)巨頭展開正面競爭。②質譜儀下游應用領域的廣度和深度不斷擴展,為國產(chǎn)質譜儀的市場拓展帶來機遇目前,國內質譜儀市場被國外產(chǎn)品占據(jù)了主導地位,中高端質譜儀主要依賴進口,進口質譜儀的昂貴價格使得各個行業(yè)眾多潛在的質譜儀用戶需求未得到有效挖掘,影響了質譜儀在國內各行業(yè)的廣泛應用。國產(chǎn)質譜儀通過多年不斷發(fā)展創(chuàng)新,部分領域的自主研發(fā)儀器在軟硬件性能和功能上已基本達到國際同等水平,可以滿足國內客戶的使用需求。未來隨著國內質譜儀企業(yè)在技術研發(fā)及產(chǎn)業(yè)應用方面的不斷突破,憑借儀器價格、技術服務響應速度等優(yōu)勢逐步擴大市場,同時在國家相關政策的支持下,國產(chǎn)質譜儀的市場將會得到不斷拓展。③綜合服務水平重要性不斷增加質譜儀產(chǎn)品具有專用性強和技術復雜的特征,質譜儀生產(chǎn)企業(yè)在為客戶提供質譜儀產(chǎn)品的同時,也必須向客戶提供及時、持續(xù)的技術服務。隨著質譜儀技術水平的不斷提高和應用場景的日趨復雜,下游客戶對技術服務的要求將會越來越高。因此,公司是否具有健全的服務及技術支持體系將成為客戶選擇質譜儀的重要評判標準。④國家政策支持力度越來越大近年來,高端分析儀器的發(fā)展得到國家政策的大力支持,大量產(chǎn)業(yè)政策的出臺為公司提供了良好的經(jīng)營環(huán)境和歷史機遇?!丁笆濉眹铱萍紕?chuàng)新規(guī)劃》明確要求,要以關鍵核心技術和部件自主研發(fā)為突破口,聚焦高端通用和專業(yè)重大科學儀器設備研發(fā)、工程化和產(chǎn)業(yè)化,研制一批核心關鍵部件,顯著降低核心關鍵部件對外依存度,明顯提高高端通用科學儀器的產(chǎn)品質量和可靠性,大幅提升我國科學儀器行業(yè)核心競爭力?!都訌姟皬?到1”基礎研究工作方案》指出,要加強重大科技基礎設施和高端通用科學儀器的設計研發(fā),聚焦高端通用和專業(yè)重大科學儀器設備研發(fā)、工程化和產(chǎn)業(yè)化研究,推動高端科學儀器設備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略自2004年以來,公司持續(xù)進行技術積累,始終堅持走自主研發(fā)的發(fā)展道路,不斷推動質譜儀的國產(chǎn)化、產(chǎn)業(yè)化。未來,公司將持續(xù)進行各項質譜技術、色譜-質譜聯(lián)用技術及串聯(lián)質譜技術研究和技術積累,繼續(xù)推進新產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,立足大氣環(huán)境監(jiān)測領域,積極拓展水質監(jiān)測、醫(yī)療健康、食品安全等質譜儀應用領域,不斷提升公司的核心競爭力與國內質譜儀的市場份額,縮小與國際知名分析儀器公司的差距,成長為高端質譜儀器及相關技術服務的知名提供商,為我國高端質譜事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。(三)經(jīng)營計劃1、產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報告期內,公司產(chǎn)品主要應用于大氣環(huán)境監(jiān)測領域,產(chǎn)品類型以飛行時間質譜儀為主,屬于單質譜產(chǎn)品。未來,公司將進一步提高研發(fā)實力,強化技術創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新,保持技術和產(chǎn)品的領先度,提升公司整體競爭力。公司將繼續(xù)豐富當前大氣環(huán)境監(jiān)測領域產(chǎn)品類型,并向水質、土壤監(jiān)測領域拓展,推進AC-GCMS-1000、GCMS1000、GCMS2000、GGT-0620、DT-100的產(chǎn)業(yè)化應用,實現(xiàn)產(chǎn)品系列化,并不斷進行升級。在醫(yī)療健康領域,公司將不斷推進全自動微生物檢測質譜儀進行市場開拓,并積極進行三重四極桿質譜儀、電感耦合等離子體質譜儀的研發(fā)。在食品安全領域,公司將持續(xù)推進液相色譜-飛行時間質譜聯(lián)用儀、熱輔助等離子體電離飛行時間質譜儀的產(chǎn)業(yè)化進程,積極進行應用方法開發(fā)。此外,在材料分析領域,推動單聚焦磁質譜儀、雙聚焦磁質譜儀等專用高端質譜產(chǎn)品開發(fā);在工業(yè)過程檢測領域,進一步開發(fā)專用的便攜質譜儀、在線質譜儀。2、核心技術研發(fā)規(guī)劃核心技術是公司價值的重要體現(xiàn),也是公司可持續(xù)發(fā)展的內在動力,公司將密切跟蹤、收集和質譜技術發(fā)展前沿動態(tài),遵循國家技術及產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃,制定產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展路線圖和研發(fā)綱領,有的放矢地集中資源投入技術研究和新產(chǎn)品開發(fā),始終保持公司的技術優(yōu)勢。在技術縱向研究上,公司將在現(xiàn)有飛行時間質譜核心技術的基礎上不斷創(chuàng)新,使相關產(chǎn)品性能水平持續(xù)提升,始終保持公司目前主要產(chǎn)品的核心競爭力。在技術橫向研究上,質譜技術種類很多,除飛行時間質譜外,還有四極桿質譜、離子阱質譜、磁質譜、色譜-質譜聯(lián)用、各質譜串聯(lián)等技術。公司將在前期技術研究和產(chǎn)品研發(fā)的基礎上,結合公司已承擔或參與國家重大科研項目,不斷進行上述各類質譜技術的深入研究和技術積累。在已掌握的多種質譜核心技術基礎上,進一步發(fā)展串聯(lián)質譜技術,如三重四極桿質譜儀、四極桿-飛行時間串聯(lián)質譜儀,使公司質譜儀產(chǎn)品不斷邁向高端。3、市場拓展規(guī)劃在環(huán)境監(jiān)測領域,隨著綜合服務體系的不斷完善,公司將不斷完善國內市場網(wǎng)絡布局,繼續(xù)擴充專業(yè)營銷及技術服務團隊,提高國內市場銷售及技術服務能力,擴大品牌影響力和提升市場競爭力。在新產(chǎn)品應用領域,公司將與國內知名應用團隊合作,快速開發(fā)出優(yōu)質產(chǎn)品,并結合國際行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗,并根據(jù)相關行業(yè)的市場競爭格局和特點,選擇適合該行業(yè)的經(jīng)營模式,結合公司產(chǎn)品技術、性能、價格和服務優(yōu)勢,逐漸實現(xiàn)公司在相關領域的業(yè)務突破。4、財務融資規(guī)劃公司將持續(xù)加強財務內部控制管理,完善財務信息系統(tǒng)建設,運用財務管理工具提高整體財務支持能力,為公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)和持續(xù)發(fā)展提供支持。隨著業(yè)務規(guī)模的不斷擴大,公司未來需要采取多種融資方式,拓寬融資渠道、優(yōu)化資本結構,并盡可能的降低融資成本。一方面,公司憑借良好的資信水平,通過銀行貸款或非銀行金融機構融資等方式籌集業(yè)務發(fā)展所需流動資金。另一方面,公司將擇機通過發(fā)行證券、債券等方式籌措資金,以滿足公司發(fā)展需要,確保公司的可持續(xù)發(fā)展。5、人力資源規(guī)劃未來,公司將重點引進物理化學、材料科學、測控技術與儀器、電子信息、分析化學、工業(yè)設計、自動化、機械設計、計算機、環(huán)境科學、藥學等碩士以上專業(yè)技術人才,以及有現(xiàn)代化企業(yè)管理經(jīng)驗的企業(yè)管理人才。公司將不斷加強與全球質譜領域領先的高校、科研院所之間的國際合作及交流,通過共建新型研發(fā)機構、加強高校實訓基地建設、增加博士后科研工作站及入站博士后數(shù)量等方式,深化與國內外高校、科研院所開展基于質譜技術的產(chǎn)學研合作,不斷培養(yǎng)并向公司輸送質譜研究及應用型人才,為公司持續(xù)創(chuàng)新提供人才支撐及智力支持。此外,公司將不斷優(yōu)化人才激勵措施,制定各類人才薪酬管理標準及激勵政策,并通過股權激勵等措施,全方位給予激勵和保障,激發(fā)員工充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,為公司發(fā)展貢獻力量。關鍵詞: