格隆匯3月22日丨法拉帝(09638.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售8358萬股股份，其中香港發(fā)售股份835.8萬股，國際發(fā)售股份7522.2萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年3月22日至3月25日招股，預(yù)期定價日為3月25日；發(fā)售價每股發(fā)售股份21.82-28.24港元，每手買賣單位100股，入場費約2852港元；中金公司為獨家保薦人；預(yù)期股份將于2022年3月31日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
集團是全球豪華游艇行業(yè)的公認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)者，擁有一組歷史悠久的標(biāo)志性品牌以及卓越的高端制造能力。作為歷史最悠久的意大利豪華游艇生產(chǎn)商之一，自1968年成立業(yè)務(wù)以來，集團一直在收購及整合其他領(lǐng)先的游艇品牌及生產(chǎn)設(shè)施，在引領(lǐng)全球豪華游艇業(yè)的發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用。集團的七個品牌 — Riva、Wally、Ferretti Yachts(法拉帝游艇)、Pershing、Itama、CRN及Custom Line — 為全球公認(rèn)的奢華、獨特、意大利設(shè)計、品質(zhì)、工藝、創(chuàng)新及性能的象征。集團設(shè)計、生產(chǎn)及銷售8至95米的豪華復(fù)合材料游艇、專門定制游艇及超級游艇，提供應(yīng)有盡有的功能及日益廣泛的輔助服務(wù)，滿足客戶的個性化品味及要求。憑借集團市場領(lǐng)先的地位、豐富的歷史及無與倫比的品牌組合，集團被譽為全球豪華游艇行業(yè)的潮流引領(lǐng)者及意大利卓越航海世界的大使。
根據(jù)行業(yè)顧問，于整個以往經(jīng)營期間，就30英尺(約9米)以上的舷內(nèi)復(fù)合及專門定制游艇的生產(chǎn)價值而言，集團一直位居全球前列，集團將市場份額由2018年的約10%提升至2021年的13%。此外，作為集團專注于更高價值市場分部的力證，2021年，集團80至99英尺的舷內(nèi)復(fù)合材料游艇及30米(約100英尺)至43米的舷內(nèi)專門定制游艇取得較高市場份額，分別約20%及24%。超級游艇市場高度分散，據(jù)行業(yè)顧問稱，集團位列該行業(yè)的十大參與者，2018年至2021年已售出七艘超級游艇。
集團已經(jīng)與基石投資者簽訂了基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意待若干先決條件達(dá)成后，按發(fā)行價認(rèn)購或促使其指定實體按發(fā)行價認(rèn)購集團一定數(shù)目的發(fā)售股份?；诎l(fā)售價每股發(fā)售股份25.03港元(即發(fā)售價范圍中位數(shù))，基石投資者將認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)目為4050.95萬股?；顿Y者包括海南自由貿(mào)易港建設(shè)投資基金有限公司、三亞發(fā)展控股有限公司、海南金融控股股份有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、以及青島海發(fā)控股發(fā)展有限公司。
假設(shè)發(fā)售價為每股25.03港元(即發(fā)售價范圍中位數(shù))，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，集團估計將收到的全球發(fā)售所得款項凈額約為19.439億港元(相當(dāng)于2.265億歐元)。集團擬將全球發(fā)售所得款項凈額約68.0%用于擴大集團產(chǎn)品組合及進(jìn)一步提升集團端對端經(jīng)營卓效；約24.0%將用于強化集團輔助服務(wù)的獨特組合并擴大最具潛力垂直分部的服務(wù)類型，例如游艇經(jīng)紀(jì)、租賃及管理服務(wù)和售后及改裝服務(wù)；及約8.0%的全球發(fā)售所得款項凈額將用于進(jìn)一步發(fā)展集團品牌延伸活動及用于其他一般公司用途。
