格隆匯3月22日丨力高健康生活(02370.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售5000萬股股份，其中香港發(fā)售股份500萬股，國際發(fā)售股份4500萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年3月22日至3月25日招股，預(yù)期定價(jià)日為3月25日；發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份4.10-5.10港元，每手買賣單位500股，入場(chǎng)費(fèi)約2576港元；農(nóng)銀國際為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2022年3月31日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團(tuán)為江西省領(lǐng)先的物業(yè)管理服務(wù)供應(yīng)商，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)涵蓋長江三角洲地區(qū)、大灣區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)及華中地區(qū)等具有策略意義的核心區(qū)域。在整體實(shí)力方面，集團(tuán)自2018年起獲中指院評(píng)為物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)之一，且集團(tuán)的排名由2018年的第68位上升至2021年的第40位。根據(jù)中指院的資料，截至2021年9月30日，集團(tuán)的在管總建筑面積占2021年所有物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)在管總建筑面積約0.12%。截至2021年9月30日，集團(tuán)的在管項(xiàng)目總計(jì)達(dá)91個(gè)，在管總建筑面積達(dá)1510萬平方米，并且集團(tuán)已訂約管理位于中國11個(gè)省、市及自治區(qū)的28座城市的133個(gè)項(xiàng)目，合約總建筑面積為2350萬平方米。上市將構(gòu)成力高集團(tuán)的分拆。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份4.60港元(即發(fā)售價(jià)范圍中位數(shù))，假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使，集團(tuán)估計(jì)將獲得的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為1.798億港元。集團(tuán)擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約55.0%用于尋求選擇性戰(zhàn)略投資及收購機(jī)會(huì)，以進(jìn)一步擴(kuò)大集團(tuán)業(yè)務(wù)的規(guī)模和地理覆蓋范圍及擴(kuò)展服務(wù)組合；約15.0%用于升級(jí)集團(tuán)的資訊科技基礎(chǔ)設(shè)施及提升智慧社區(qū)管理；約10%將用于提升集團(tuán)的生活管家服務(wù)，以提升客戶體驗(yàn)及滿意度；約10%將用于擴(kuò)充集團(tuán)作為健康管家的社區(qū)康養(yǎng)服務(wù)；及約10%將用于一般業(yè)務(wù)用途及營運(yùn)資金。

關(guān)鍵詞： 所得款項(xiàng) 萬平方米 總建筑面積