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本報記者 李萬晨曦

11月29日，天源環(huán)保披露了向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案，這是公司自2021年12月在創(chuàng)業(yè)板上市后首次再融資。

天源環(huán)保此次擬發(fā)行可轉債募集不超過10億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用投入5個環(huán)保項目和補充流動資金。

天源環(huán)保從事環(huán)境綜合治理領域，包括水環(huán)境治理、固體廢棄物治理、環(huán)保能源等，經營模式采用環(huán)保項目的投資、建設、運營、第三方服務、高端環(huán)保裝備制造銷售等模式，能夠自行建造高濃度有機廢水處理項目所需主要設備，采用EPC、PC、BOT、PPP等多種模式承接項目的工程建造和運營服務。

本次擬發(fā)行可轉債的募投項目，涵蓋污泥與固體廢物資源化利用、生活垃圾焚燒發(fā)電建設、自來水廠及配套管網工程、污水處理廠及配套污水管網工程等，業(yè)務模式多樣化，有BOO、BOT，也有EPC，項目地域范圍也分布廣泛。

特別是其中云南建水縣第二自來水廠及配套管網工程項目，對提升公司在西南地區(qū)品牌影響力，為公司取得后續(xù)工程打下良好的基礎。今年10月份，天源環(huán)保與建水縣人民政府簽訂了《合作框架協議》，雙方同意在市政污水處理、工業(yè)廢水處理、城市供水、中水回用、垃圾滲濾液治理、垃圾焚燒發(fā)電、生物質發(fā)電、污泥綜合處置等領域進行深度合作。

公司表示，近年來，公司處于快速發(fā)展階段，生產規(guī)模迅速擴大，項目地域分布也從華中、華東走向西南等區(qū)域，所以公司資本性支出較多，長期資金需求持續(xù)增長。本次發(fā)行完成后，公司的產品結構將進一步豐富，整體業(yè)務規(guī)模也將顯著提升，核心競爭力大幅增強。同時，募集資金投資項目預計實現良好的經濟效益，為公司未來發(fā)展增加新的利潤增長點，提高公司整體盈利能力。

根據公司2022年三季報，前三季度營收8.15億元，超過2021年全年營收的7.6億元。2022年9月末公司資產負債率（合并）為22.16%。另外，工程投入所形成合同資產出現大幅增長，合同資產達5.67億元，比年初增加180%。

（編輯 何帆 才山丹）

關鍵詞： 發(fā)行可轉債 天源環(huán)保