中欣氟材（002915）2021年年度董事會經(jīng)營評述內容如下：

一、報告期內公司所處的行業(yè)情況

公司所處的行業(yè)情況

1、氟化工行業(yè)情況

隨著氟化工行業(yè)的發(fā)展，氟精細化工行業(yè)的產業(yè)鏈逐漸形成并持續(xù)延伸，含氟精細化學品的產品種類也不斷突破。在國家政策及資金的大力支持下，我國氟精細化工企業(yè)積淀了一定的研發(fā)實力，行業(yè)初具規(guī)模，與美國杜邦公司、日本大金公司等技術領先的國際氟精細化工企業(yè)的差距逐漸縮小。

近幾年，在環(huán)保政策壓力和技術進步推動的影響下，氟化工行業(yè)新技術、新產品不斷應用。目前，汽車、電子、輕工、新能源、環(huán)保、航空航天等相關產業(yè)對高性能氟聚合物、新型制冷劑和含氟精細化學品需求迫切，氟化工具有廣闊的發(fā)展空間。氟化工產業(yè)已成為國家重點鼓勵發(fā)展的高新技術產業(yè)之一，屬于新材料領域的發(fā)展重點。根據(jù)《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》，“十一、石化化工”之“14、含氟精細化學品和高品質含氟無機鹽”為鼓勵類產業(yè)。國家已經(jīng)發(fā)布的多項政策也都明確提出了新材料產業(yè)發(fā)展的重點方向，例如《鼓勵外商投資產業(yè)目錄(2019年版)》中重點提及的化學原料和化學制品制造業(yè)，包括聚醚醚酮、聚酰亞胺等。中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會關于“十四五”化工新材料產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和任務”的重點工作指導：聚砜、聚苯砜、聚醚醚酮、液晶聚合物等高性能工程塑料 。

目前，我國的氟化工產業(yè)正處于從氫氟酸等初級氟化工產品向含氟精細化工產品轉型升級的過程中，下游傳統(tǒng)的制冷劑需求穩(wěn)定，而隨著新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產業(yè)的異軍突起，下游汽車、電子、輕工、新能源、環(huán)保、航空航天等相關產業(yè)對高附加值、高性能的氟聚合物和新型制冷劑市場需求迫切，中高端氟聚合物、新型制冷劑和含氟精細化學品存在較大的發(fā)展空間，特別是新能源領域的含氟鋰電材料、PVDF、半導體、光伏面板等對氫氟酸及螢石的需求將可能快速增長。

2、螢石礦行業(yè)情況

根據(jù)《中國氟化工行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，螢石“是與稀土類似的世界級稀缺資源”。根據(jù)《全國礦產資源規(guī)劃（2016-2020年）》，螢石被列入我國“戰(zhàn)略性礦產目錄”。歐美等發(fā)達國家將螢石列入需重點保障的關鍵性礦種。螢石，又稱氟石，作為現(xiàn)代工業(yè)的重要礦物原料，其主要應用于新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產業(yè)及國防、軍事、核工業(yè)等領域，也是傳統(tǒng)的化工、冶金、建材、光學等行業(yè)的重要原材料，具有不可替代的戰(zhàn)略地位。

根據(jù)百川資訊，目前國內螢石下游需求中，53%用于氫氟酸的生產，18%用于氟化鋁，傳統(tǒng)的鋼鐵、建材等行業(yè)需求約占30%。其中氫氟酸作為螢石下游最主要的產品和整個氟化工產業(yè)鏈的起點，主要應用于制冷劑以及作為新能源、新材料、國防、航天航空等領域原材料的含氟聚合物、含氟中間體和電子級氫氟酸等。目前，下游傳統(tǒng)的制冷劑需求穩(wěn)定，而隨著新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產業(yè)的異軍突起，這些領域使用的含氟材料有望成為氟化學工業(yè)的新支柱。

二、報告期內公司從事的主要業(yè)務

（一）公司主營業(yè)務及產品

1、氟化工行業(yè)

（1）公司目前已形成以2,3,4,5-四氟苯甲酰氯為代表的醫(yī)藥中間體，和以2,3,5,6-四氟苯系列為代表的農藥中間體等30多種氟精細化學品。公司向下擴展高附加值的BPEF（光學樹脂單體）、DFBP（PEEK合成單體）及氟聚酰亞胺等新材料和超級電容器電解液等含氟電子化學品，向上游布局具有“第二稀土”之稱的稀缺螢石資源，具有螢石-氟化氫-精細化學品全產業(yè)鏈產品，廣泛應用于醫(yī)藥、農藥、新材料與電子化學品三大領域。公司未來將繼續(xù)深耕功能性含氟新材料與電子新材料中的細分領域，完善公司長期戰(zhàn)略布局。

報告期內，公司以2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪為代表的醫(yī)藥中間體，和以2,3,5,6-四氟苯系列、BMMI為代表的農藥中間體是公司的主導產品，構成公司主要的收入和利潤來源。我們在抓好老產品老市場的同時，更是把大部分精力投入到新材料、電子化學品及農藥中間體等新產品的研發(fā)、生產及銷售，積極轉型創(chuàng)新，努力拓展新市場，實現(xiàn)新產品—新客戶—新市場—新目標。不斷將新老產品做大做強并國際化，穩(wěn)固國內外原有市場的同時，積極尋求國外新客戶新市場。

（2）無水氫氟酸與氫氟酸為主的無機氟產品

公司2019年完成對高寶礦業(yè)的重組，向公司產品上游延伸，主要生產初級無水氫氟酸和有水氫氟酸。產品主要應用于制冷劑以及作為新能源、新材料、國防、航天航空等領域原材料的含氟

聚合物、含氟中間體和電子級氫氟酸。

2、螢石

報告期內，公司主要產品為酸級螢石精粉及高品位螢石塊礦。

（1）酸級螢石精粉：氟化鈣含量≥97%的螢石精粉，主要用途是作為氟化工的原料銷售給下游氟化工企業(yè)用于制作氫氟酸等基礎化工品。

（2）高品位螢石塊礦：氟化鈣含量≥65%的塊狀螢石原礦，主要用于鋼鐵等金屬的冶煉和陶瓷、水泥的生產。

2021年公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,526,066,147.08元，同比增加47.56%；實現(xiàn)營業(yè)利潤217,659,910.52元，同比增加51.78%；實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤173,674,633.17元，同比增加46.67%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤173,778,544.17元，同比增加53.01%；經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額152,182,022.81元，同比減少20.96%。

（二）公司主要產品及用途

（三）公司主要產品工藝流程

6、氫氟酸

（四）公司的主要經(jīng)營模式

1、采購模式

為了原材料采購供應滿足公司生產需要，公司建立了嚴格的采購管理制度：

（1）建立合格供應商準入制度及動態(tài)的評價體系

公司依照合格供應商準入標準選擇、確定原材料的供應商。公司對合作的供應商建立供應商檔案，每年進行一次對供應商進行重新評估并作出相應調整，通過對供應商的評審及時更新供應商信息，隨時跟進供應商的價格浮動及產品質量。公司一般根據(jù)當前市場價格，選取兩家以上供應商進行詢價，隨后根據(jù)供應商報價情況、產品質量、服務等綜合因素選定供應商，確定供應商之后雙方簽訂合同進行采購。公司對每種主要原材料至少確定兩家合格供貨商，保證原料供應的穩(wěn)定。

（2）采購的組織安排

采購部根據(jù)生產部每月報送的用料計劃表，并結合公司庫存情況，編制采購計劃，經(jīng)審核后在合格供應商范圍內進行集中采購。公司通過實施有效的計劃、組織與控制等采購管理活動，合理選擇采購方式、采購品種、采購批量和采購頻率，以較少的資金保證經(jīng)營活動的有效開展，在降低企業(yè)成本和加速資金周轉等方面發(fā)揮著積極作用。

報告期內，公司擁有穩(wěn)定的原材料供貨渠道，與行業(yè)龍頭供應商建立了長期穩(wěn)定的合作關系。對于其他輔助材料，公司定期采取招標比價等方式進行采購；對于工程物資，公司則通過公開招標、議標等方式采購。

2、生產模式

公司產品主要采取“市場為導向，以銷定產”的生產模式，即根據(jù)產品的庫存，客戶訂單及市場趨勢，下達生產任務，組織生產。

公司銷售部每月根據(jù)已接受的客戶訂單和客戶需求，持續(xù)跟蹤并進行當月銷售計劃的編制工作，并將該銷售計劃反饋給生產部門，生產部門根據(jù)此計劃并結合當月庫存情況編制相應的當月生產任務。此外，公司會根據(jù)市場情況進行提前備貨。生產計劃經(jīng)公司總經(jīng)理審核后組織生產。生產部是生產計劃的制定部門，由其依據(jù)公司的生產計劃編制每月的生產計劃，并下發(fā)至各個車間具體執(zhí)行。在整個生產過程中，安環(huán)部對生產過程中的安全和環(huán)保問題進行全程監(jiān)督。質量管理部門對原料、產成品均進行嚴格的質量檢驗和控制。

3、銷售模式

報告期內，公司主要客戶為國內外醫(yī)藥、農藥、化工企業(yè)及相關貿易商、國內制冷劑企業(yè)。公司針對國內外不同市場及客戶的需求情況，根據(jù)對市場狀況的判斷和公司的實際生產狀況，制定相應的銷售模式和策略。

（1）對于國內客戶，公司主要采取直銷模式，由公司與客戶直接簽訂產品買賣合同，并直接進行產品配送和技術服務。采用直銷模式能夠減少中間環(huán)節(jié)，更能貼近市場，有利于深入了解客戶的真實需求，及時提供差異化解決方案，提高客戶的滿意度。

（2）對于國外客戶，公司采取直銷+貿易商代理模式，公司對原有國外客戶直銷的基礎上，利用貿易商廣泛銷售渠道，進行銷售，大力拓展國外客戶范圍，強化公司營銷能力。

（3）積極推進定制化銷售模式

公司對產品技術、質量標準有特定需求的客戶，采取為相關客戶提供定制化研發(fā)、生產再銷售。采用此種銷售模式主要針對日本、國內大型的醫(yī)藥、化工等龍頭企業(yè)。公司IPO募投項目中，《年產50噸奈諾沙星環(huán)合酸建設項目》及《年產1,500噸BPEF項目》相關上線產品，就是分別為浙江醫(yī)藥（600216）（600216）及外國公司的定制化銷售產品。從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，龍頭企業(yè)越來越傾向于此模式，使得上游醫(yī)藥、新材料中間體生產廠商的研發(fā)和生產，有機嵌入到下游用戶采購和生產當中。

（4）訂單的獲取方式

公司產品獲取訂單模式一：

根據(jù)同行業(yè)產品質量標準，客戶對單一產品用量大且用量相對穩(wěn)定，我公司進行常規(guī)質量產品的大量生產及銷售（如：2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5氟苯乙酮、N-甲基哌嗪）。

公司產品獲取訂單模式二：

根據(jù)客戶要求，質量標準高的，采用定制模式進行高規(guī)格高指標產品的生產及銷售（如2,3,5,6-四氟苯甲醇，2,3,5,6-四氟對苯二甲醇及BMMI）。

原材料價格較上一報告期發(fā)生重大變化的原因

公司主要原材料均為化工產品，報告期內，隨著國內經(jīng)濟復蘇及供需緊張，大宗化學品價格均有不同程度的上漲。

報告期內上市公司出現(xiàn)非正常停產情形

公司本部所在地上虞，因受當?shù)匦滦凸跔畈《痉窝滓咔橛绊懠绊憫數(shù)卣酪咭?，上虞本部生產基地從2021年12月10日起實施了有序臨時停產。

2021年12月24日符合《上虞區(qū)工業(yè)企業(yè)有序復工復產實施意見》相關內容的要求，經(jīng)公司申請，當?shù)卣鷾书_始有序復工復產。本次逐漸減量及有序臨時停產延遲了公司部分產品的生產和交付，對公司2021年度總體業(yè)績的影響相對有限。

三、核心競爭力分析

（一）研發(fā)和技術創(chuàng)新優(yōu)勢

公司是國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)、擁有省級中小企業(yè)技術中心、省級企業(yè)研究院—浙江中欣含氟化學品與新材料研究院，以往連續(xù)幾年的研發(fā)投入均占銷售收入的4%左右。現(xiàn)隨著公司銷售收入的增加，比例有所下降，但公司還是逐年在增加每年的研發(fā)投入。公司通過ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理體系的認證，公司配置了先進的機器設備，在提高勞動效率的同時保證了產品品質。公司還利用多功能分析軟件，提高產品的綜合設計水平。公司建設有獨立分析檢測和研發(fā)中心，配置了完善的試驗設備，引進了德國埃菲德微反應器、液相色譜、離子色譜等高檔研究和測試設備。報告期內，公司全年共申請國家發(fā)明專利5項、國外發(fā)明專利2項；同時授權國家發(fā)明專利4項、國外發(fā)明專利1項；全年共獲得省級科級成果鑒定1項。報告期末累計擁有國家發(fā)明專利35項，國外發(fā)明專利3項，省級科技成果鑒定28項。

（二）產業(yè)鏈優(yōu)勢

公司堅持以市場為導向，依靠多年以來構建的綜合性生產平臺，做深、做強氟化工行業(yè)中的精細氟化學品子行業(yè)，加快產品結構調整步伐，加大在新技術、新工藝、新產品開發(fā)方面的投入，積極推進本公司產品向多樣化、高端化發(fā)展，增強公司的核心競爭力，提高公司的整體盈利水平。目前，公司已形成了以2,3,4,5-四氟苯系列、2,3,5,6-四氟苯系列兩大多氟代芳環(huán)化合物系列，共計十多個產品。此外，公司采用共性技術，先后開發(fā)了以莫西沙星環(huán)合酸、奈諾沙星環(huán)合酸為代表的氟喹諾酮類環(huán)合酸系列產品，將公司的產業(yè)鏈往下游推進一步，提高公司的競爭優(yōu)勢。目前，公司正在集中精力研發(fā)及組織建設生產新型電解液電解質如六氟磷酸鈉、雙氟磺酰亞胺鋰、雙三氟甲基磺酰亞胺鋰等為代表的新能源化學品以及2，4，5-三氟系列產品，將極大提高公司產品的技術含量和附加值，使公司向高端產品邁進，避免因單一產品行業(yè)周期波動對公司盈利能力造成影響。同時，公司將研發(fā)融入生產環(huán)節(jié)，在生產過程中，開展數(shù)據(jù)的收集、參數(shù)的分析、工藝的改進等研發(fā)工作，不僅大大節(jié)省研發(fā)費用，也顯著提升了研發(fā)效果。

（三）成本管控優(yōu)勢

行業(yè)作為傳統(tǒng)的制造業(yè)，成本管理水平在較大程度上影響企業(yè)的經(jīng)營效益。近年來公司狠抓成本管理，確保成本管理優(yōu)勢處于行業(yè)領先水平。在原材料采購方面，公司與主要供應商保持了良好、穩(wěn)固的長期合作關系，為公司及時、低價地采購奠定了基礎。在生產方面，公司通過發(fā)揮規(guī)模效應、改進工藝流程等方法以降低成本。此外，公司憑借二十多年的經(jīng)驗積累，形成了較強的生產組織能力，在確認訂單后能快速、合理地組織生產，有效提高資金運營效率，保證公司的盈利水平。同時公司逐步建立起適合自身的成本管理體系，進一步完善ERP系統(tǒng)，實現(xiàn)資金流、物流、信息流的統(tǒng)一管理，實現(xiàn)業(yè)務數(shù)據(jù)共享，決策命令準確傳達，及時了解公司實時運行狀況及潛在問題；建立成本預算管理體系，由財務管理部門對原材料和配件成本的變化進行實時監(jiān)控和測算，要求研發(fā)技術部門在保證產品品質的基礎上不斷優(yōu)化生產工藝，盡可能有效降低單位產品的生產成本；將“厲行節(jié)約，杜絕浪費”深入貫徹到日常管理的各個方面，將節(jié)能降耗落到實處；實時掌握公司財務信息，對于異常的成本費用項目波動情況，深入分析具體成因，落實責任，并及時提出改進措施。通過良好的成本管控，提升市場競爭能力。

（四）管理優(yōu)勢

核心管理團隊成員一直保持穩(wěn)定，大部分從事本行業(yè)達十年以上，綜合技術能力突出，積累了豐富的企業(yè)管理和市場營銷經(jīng)驗，能及時、準確把握行業(yè)發(fā)展動態(tài)和市場變化，快速調整公司經(jīng)營策略。同時公司主要骨干員工持有公司股份，建立員工與企業(yè)利益共享機制。公司的管理團隊一直保持了較強的憂患意識，并做好應對各類風險的準備。在經(jīng)營管理方面，公司注重提升經(jīng)營管理效率，并且隨著市場競爭形勢的變化，不斷優(yōu)化自身的組織架構。通過加強人員培訓、定崗定編以及考核激勵制度等措施，進一步提高了經(jīng)營管理效率。公司建立了較強的內控體系并嚴格付諸實施，對供應商和客戶進行分級管理，對核心財務指標包括存貨、應收賬款、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額、原材料價格、產品售價等進行日常監(jiān)控，保證公司能夠健康運行。

（五）區(qū)域集合優(yōu)勢

公司位于浙江省東部杭州灣上虞經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，地處蘇州、上海、杭州、寧波等經(jīng)濟發(fā)達城市中間，地理位置十分優(yōu)越。建區(qū)以來，開發(fā)區(qū)一直保持著高速發(fā)展的態(tài)勢，已完成開發(fā)建設近40平方公里，累計引進投資635億元，引進國內外上市公司15家，其中世界500強企業(yè)4家。開發(fā)區(qū)已被列入環(huán)杭州灣產業(yè)帶、浙江海洋經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)，是浙江省十四個產業(yè)集聚區(qū)之一、“十大最具投資價值工業(yè)開發(fā)區(qū)”之一。開發(fā)區(qū)內集聚染料、顏料、醫(yī)藥中間體、生物化工等各類化工企業(yè)300余家，在化工專業(yè)人才、原材料供應、產業(yè)鏈延伸、在公用設施配套，特別是環(huán)境治理等方面，具備較強的優(yōu)勢。開發(fā)區(qū)已建立污水處理廠，實施廢水集中收集，統(tǒng)一治理，有效降低企業(yè)經(jīng)營成本，有效保護環(huán)境，降低環(huán)保風險。

四、主營業(yè)務分析

1、概述

2021年，是公司發(fā)展歷程中不平凡的一年，面對新冠肺炎疫情沖擊帶來的經(jīng)濟不穩(wěn)定性、愈加嚴格的安環(huán)核查壓力、貿易保護主義和行業(yè)內同質化無序市場競爭等眾多外部環(huán)境不利因素的影響，公司在董事會領導下，管理層堅持既定發(fā)展戰(zhàn)略，積極應對宏觀經(jīng)濟下行和行業(yè)政策發(fā)展的新變化、新形勢，有條不紊地開展各項工作，中欣氟材全體員工齊心協(xié)力、拼博奮進、逆勢而上，努力攻堅克服不利因素，實現(xiàn)了公司的穩(wěn)健經(jīng)營，企業(yè)效益穩(wěn)步增長，各項業(yè)績再上新臺階，圓滿完成年初經(jīng)營目標。

1、著力穩(wěn)增長，經(jīng)營業(yè)績再創(chuàng)歷史新高。

報告期內，盡管面臨諸多不利因素的疊加沖擊與交織影響，上市公司立足于高起點的規(guī)劃、高標準的建設、高水平的運營和高效率的管理，統(tǒng)籌協(xié)調并排除干擾，始終堅持和專注于自身主業(yè)的專業(yè)化、精細化、協(xié)同化經(jīng)營與發(fā)展，堅持在專業(yè)領域“做強、做大、做精”。狠抓穩(wěn)健運營、項目投建與風險管理，不僅實現(xiàn)了公司生產的穩(wěn)定和運營的高效，也推動了募投項目等各類重大在建項目的如期建成、投料、投產和運營。隨著公司醫(yī)藥、農藥、新材料垂直一體化產業(yè)鏈布局已初步形成，BPEF、2,6-二氟苯甲酰胺、SBP、2,3,5,6系列等新產品工藝日漸成熟，市場不斷開拓，品牌影響力持續(xù)提升，轉型升級后的多元化產品給公司帶來新的效益增長點收益日趨明顯。

報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,526,066,147.08元，較去年同期增加47.56%。其中高寶科技實現(xiàn)營業(yè)收入595,734,961.98元，同比增加52.49%，中欣本部實現(xiàn)營業(yè)收入850,659,906.99 元，同比上升34.65%。報告期內，公司實現(xiàn)利潤總額216,142,881.39元，較去年同期增加52.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤173,674,633.17 元，較去年同期增加46.67%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤173,778,544.17元，較上年同期增加53.01%；實現(xiàn)每股收益0.8070元，較去年同期增加41.65%。其中高寶科技實現(xiàn)凈利潤為84,069,451.68元，扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤86,433,726.41元。

2、產能優(yōu)化與項目建設

秉承和堅守技術創(chuàng)新，圍繞產業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈、圍繞創(chuàng)新鏈布局產業(yè)鏈，做長、做深和做精下游高端氟新材料和精細化工產業(yè)的鏈條厚度，不斷提升公司化工新材料業(yè)務板塊的研發(fā)屬性、科技含量和技術比重。公司將在鞏固現(xiàn)有電子新材料中間體產能與產業(yè)競爭力優(yōu)勢基礎上，依托中欣研發(fā)效率與上游福建高寶科技生產平臺支撐優(yōu)勢，進一步開發(fā)和拓展聚醚醚酮新材料中間體等新興市場需求與業(yè)務領域。

項目建設是推動企業(yè)品質提升、擴大有效投資、實現(xiàn)高質量發(fā)展的載體，是推動新舊動能轉換的重要引擎。一年來，公司項目建設穩(wěn)步推進，呈現(xiàn)出“重點項目建設穩(wěn)扎穩(wěn)打、技改項目建設穩(wěn)步推進、新增備案項目建設推陳出新”特點。重點項目建設是項目建設發(fā)展的主力軍，是推進項目建設發(fā)展的核心力量。扎實推進重點項目建設是推進項目建設發(fā)展的保障，是達成項目建設年度總目標的關鍵。一年來，公司嚴格根據(jù)項目建設規(guī)劃，穩(wěn)抓重點建設項目建設節(jié)點，推進“年產1200噸氟苯甲酸衍生物及苯乙酮綠色深加工項目”、“年產500噸四氯苯甲酰氯項目”等13項大型重點項目建設進程，扎實推進項目建設。

技改項目建設是推進項目建設發(fā)展的特色增長點，具有投資小風險低、安全環(huán)保、經(jīng)濟效益顯著的特點，并符合“綠色安全、循環(huán)高效”的項目建設總目標。2021年，穩(wěn)步推進“年產1420噸氟精細化學品及5200噸光電材料系列產品建設項目之二期項目（五車間）”、“十三車間氣體(甲苯）樹脂吸附項目”等大型技改項目11項，提升了車間安全控制水平和整體形貌的同時，進一步提高產品附加值，提升了公司整體的經(jīng)濟效益與社會效益。

3、聚焦創(chuàng)新，構筑研發(fā)長期競爭力

科學技術是第一生產力。公司深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，積極優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境，集聚創(chuàng)新資源，推進以企業(yè)為主體、市場為導向、產學研結合的技術創(chuàng)新體系建設，充分發(fā)揮科學技術對經(jīng)濟生產發(fā)展的支撐和引領作用，穩(wěn)步推進向"創(chuàng)新成長型企業(yè)"發(fā)展。

一年來，公司基于客戶和市場需求，不斷嘗試對新產品的探索、試驗與研究，公司累計投入諸多研發(fā)費用，完成“9-芴酮的合成工藝”、“TFMB的合成工藝優(yōu)化”等研發(fā)項目8項。與此同時，公司高度重視知識產權創(chuàng)新與保護體系建設，積極推動知識產權申報工作取得新進展。2021年全年，公司申請“一種螯合纖維及其在鈀離子回收中的應用”等發(fā)明專利7項，授權“一種2-氟-5-溴苯乙酮的合成方法”等發(fā)明專利5項，其中獲得“4-メトキシメチル-2,3,5,6-テトラフルオロベンゼンメタノ一ルの合成方法”日本發(fā)明專利1項；完成了省級新產品試制計劃項目5項、省級工業(yè)新產品備案項目4項、省級科技成果鑒定1項，其中，菊酯類衛(wèi)生殺蟲劑四氟甲醚菊酯關鍵中間體4-甲氧基甲基-2,3,5,6-四氟苯甲醇項目相關技術被認定為國際先進技術。知識產權量的不斷積累與知識產權質的突破不僅提升了公司的核心競爭力，而且增強了中欣品牌的影響力。

除此之外，在政府及社會組織機構相關項目評選中，公司“新一代家用衛(wèi)生擬除蟲菊酯關鍵中間體的綠色與智能化生產”獲評2021年度浙江省化學工業(yè)科學技術獎一等獎，標志著社會給予公司長期執(zhí)著于技術研究開發(fā)的肯定及技術創(chuàng)新能力的認可。公司將持續(xù)在新材料、醫(yī)藥等領域深入研究，探究技術的底層原理，不斷提升產品技術含量，夯實公司長期發(fā)展的潛力，穩(wěn)健成長。

4、優(yōu)化管理與提升信息化水平

報告期內，公司積極深化2.0智能化改造，推進智能工廠建設，加強六大系統(tǒng)（MES系統(tǒng)、DCS系統(tǒng)、智能倉管系統(tǒng)、設備管理系統(tǒng)、安全環(huán)保系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)）建設，協(xié)力打造智能化標準車間，進一步推進車間智能化改造；深化數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)路系統(tǒng)、指揮中心建設深度，力爭實現(xiàn)視頻智能應用、數(shù)字化展示平臺與園區(qū)智慧管理平臺的深度融合；引進構建滿足公司發(fā)展要求的全新OA系統(tǒng)，進一步改善人力資源管理結構，并以高效運作的生產運行方式，加強各部門工作效率，建設智慧工廠，增強企業(yè)的競爭力。

與此同時，通過財務NC管理系統(tǒng)及OA協(xié)同系統(tǒng)不斷完善管理體系，加強企業(yè)經(jīng)營管理及制度建設推進標準化、流程化、信息化管理，強化對集團公司財務、銷售、采購、生產等方面實時管控，逐步實現(xiàn)“制度管人、流程管事”；并及時對子公司福建中欣高寶科技的組織架構設置、中層干部配置、人事勞資調整、規(guī)章制度建立、后勤管理、年度經(jīng)營計劃與預算編制等等進行了規(guī)劃，成功讓子公司步入上市公司的合法正規(guī)化道路，提升了公司的整體管理水平。

5、重大資產重組整合進展及情況說明

1） 整合情況

為適應中國A股市場，根據(jù)監(jiān)管要求和上市公司的要求，公司對子公司制度進行梳理，內控體系建設堅持“有效性、差異化、全覆蓋”的內控建設基本原則，以專項流程梳理為切入點，充分考慮資源監(jiān)管、審核要求，尋找合理的風險控制措施，建立起適合子公司實際情況，同時符合A股監(jiān)管要求的法人治理體系。

從加強內部控制的角度看，根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要和外部經(jīng)營環(huán)境變化，建立動態(tài)調整與改進機制，大大增強了公司管理能力，提升了內部控制水平和防范風險的能力。

2）業(yè)績承諾完成情況

受到全球疫情的持續(xù)蔓延，氫氟酸業(yè)務受到疫情較為嚴重的影響，在充分評估疫情對公司及高寶科技的生產經(jīng)營、市場開拓、管理提升等多方面的綜合影響情況下，公司與交易對方通過簽署《補充協(xié)議》的方式，對原協(xié)議約定的業(yè)績承諾期進行變更。2021年4月23日公司召開第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于調整發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產暨關聯(lián)交易業(yè)績承諾方案及簽署補充協(xié)議的議案》。根據(jù)該議案，將高寶科技業(yè)績承諾期限順延一年，即將原2020年度的業(yè)績承諾延期至2021年度履行，同時補償計算方式也相應調整。2021年度，重組標的企業(yè)完成了當年的承諾利潤目標，福建高寶實現(xiàn)凈利潤8,406.95萬元，實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤8,643.37萬元，實現(xiàn)金額以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為準。展望2022年，企業(yè)所面臨的整體外部經(jīng)營環(huán)境仍有較多現(xiàn)實挑戰(zhàn)，但不論是全球供應的穩(wěn)定性支撐還是內外需求的增長性空間方面，預計將明顯好于去年的局面和水平。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）行業(yè)所處環(huán)境行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢

含氟精細化學品作為氟化工產品的重要產品體系之一，因其優(yōu)良的綜合性能和獨特用途，被廣泛用于國民經(jīng)濟各個行業(yè)和高新技術領域，特別是與新材料、新興信息產業(yè)、新能源、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造業(yè)等國家戰(zhàn)略新興產業(yè)關聯(lián)度大，對促進制造業(yè)轉型升級有著十分重要的作用，是具有帶動作用的先導性、戰(zhàn)略性行業(yè)。高端氟精細化學品基本依賴進口，國內未來發(fā)展空間巨大。雖然我國是全球最大的氟化工初級產品生產國和出口國，但高端產品基本依賴進口。隨著氟化學品應用領域從傳統(tǒng)行業(yè)轉向電子、能源、信息、生物醫(yī)藥等新領域，以及國家政策及資金的大力支持，國內氟化工行業(yè)進入產業(yè)轉型升級期，未來氟精細化學品行業(yè)將迎來較大的發(fā)展機遇。

氟精細化工具有產品品種多、產量小、技術密集、質量要求高、研究快速迭代（要求不斷進行新產品的技術開發(fā)和應用技術的研究）等特點，被譽為“工業(yè)味精中的味精”，系氟化工產業(yè)鏈中具有較高附加值的細分領域，具備技術、資金、環(huán)保、資源等多個進入壁壘。氟化工產業(yè)已成為國家重點鼓勵發(fā)展的高新技術產業(yè)之一，屬于新材料領域的發(fā)展重點。根據(jù)《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》，“十一、石化化工”之“14、含氟精細化學品和高品質含氟無機鹽”為鼓勵類產業(yè)。國家已經(jīng)發(fā)布的多項政策也都明確提出了新材料產業(yè)發(fā)展的重點方向，例如《鼓勵外商投資產業(yè)目錄(2019年版)》中重點提及的化學原料和化學制品制造業(yè)，包括聚醚醚酮、聚酰亞胺等。中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會關于“十四五”化工新材料產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和任務”的重點工作指導：聚砜、聚苯砜、聚醚醚酮、液晶聚合物等高性能工程塑料。

（二）公司的發(fā)展戰(zhàn)略

1、公司總的未來發(fā)展戰(zhàn)略：公司立足于優(yōu)質高端超值的氟精細化工品、新材料電子化學品的制造者；以誠信、專業(yè)、永恒為公司理念；聚人、取道、成業(yè)為企業(yè)精神；科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展為公司使命；優(yōu)異的品質保障、領先的市場銷售地位，不斷增長的利潤和價值，使我們的員工、股東、客戶、社會共同繁榮，將公司打造成氟精細化工全球市場的知名品牌，成為國內領先、國際知名的氟精細化工一體化企業(yè)，逐步發(fā)展成為具有國際競爭力的氟苯化合物供應商。

作為一家在精細化工細分領域具備國內高水平產品研發(fā)和市場拓展能力的企業(yè)，公司在對于產品技術含量和質量要求最高的功能性含氟新材料和電子材料行業(yè)始終保持高度關注和積極布局，充分利用上市公司平臺優(yōu)勢，整合現(xiàn)有資產，內生外延并舉，將新材料中間體板塊做大做強，利用各個成員單位的技術、產品、市場優(yōu)勢，充分發(fā)揮產業(yè)協(xié)同效應。

未來3-5年，堅守以流動性合理充裕為底線，公司將堅定不移地踐行“新材料+電子材料科技”雙輪驅動戰(zhàn)略，著力優(yōu)化完善頂層設計，做強做大。新材料、電子新材料板塊加強產業(yè)協(xié)同，著力優(yōu)化聚焦主業(yè)發(fā)展，圍繞存量業(yè)務提升、增量業(yè)務拓展、產業(yè)鏈條延伸三個方向，實施規(guī)模、營收、利潤“三輪倍增計劃”。我們擁有含氟鋰電、鈉電、固態(tài)電池材料、含氟聚合物新材料的重要原材料氫氟酸的巨大產能，高寶科技項目的建設投產也將為我們積累經(jīng)驗、優(yōu)化流程。另外，福建資源富饒，周邊有硫鐵礦等其他保障新材料的礦產資源，也會考慮在相關區(qū)域的繼續(xù)布局螢石資源。同時將六氟磷酸鈉、ILiFSI等項目的實施作為進入新能源業(yè)務的切入口，將新能源賽道作為公司新的業(yè)績增長動能，使企業(yè)進入一個快速發(fā)展時期，圍繞存量業(yè)務提升、增量業(yè)務拓展、產業(yè)鏈條延伸三個方向，實施規(guī)模、營收、利潤“三輪倍增計劃”。

2、2022年公司工作發(fā)展計劃

深化推進體制機制改革，打造培養(yǎng)一支“開放性、高執(zhí)行、專業(yè)化”的新型“奮斗者”人才隊伍，著力推動公司成長模式由“機遇性成長”到“系統(tǒng)性成長”的轉變；加快募投項目的實施進程，推動新能源新材料等增量業(yè)務的落地實施，為“三輪倍增計劃”提供動力支撐；按照有利于發(fā)掘“新產品、新應用、新方向”原則，建設公司新的研究開發(fā)框架，立足建設省級重點研究院，集聚行業(yè)高端研發(fā)人才，推動研發(fā)設備升級換代，促進科技成果轉化。

(1)按照醫(yī)藥、農藥、新材料和電子材料三個板塊的布局規(guī)劃，建立科學的管理體系，探索構建產業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、資金鏈、人才鏈“四鏈合一”的新發(fā)展格局。

(2）加快項目建設，實現(xiàn)主營產業(yè)布局

2022年，一是扎實推進高寶科技生產基地氟精細化學品擴建項目及3萬噸光伏級氫氟酸項目、三條無水氟化氫生產線煤改氣及冰機制冷劑液氨改氟利昂技術項目盡快完工并進入試生產狀態(tài)。二是公司本部東廠4,4-二氟二苯酮項目、西廠區(qū)年產1420噸氟精細化學品及5200噸光電材料系列產品建設項目一期的建設將于年內竣工達成。

（3）持續(xù)推進新產品、新技術、新工藝的研發(fā)和市場推廣工作

持續(xù)開展基礎研究和新工藝開發(fā)工作，積極探索引入行業(yè)領先的連續(xù)性生產設備，提高自動化生產水平，降低單位產品能耗；主動把握產品的技術迭代機遇，全面加速在新型醫(yī)藥、農藥、新型電解質領域的研發(fā)與推廣。

（4）牢抓公司內控管理，為企業(yè)項目投資建設保駕護航。

2022年用于項目建設投資和公司經(jīng)營需要融資的需求金額數(shù)量較大，公司財務、審計管理部門必須嚴格做好內部預算管控的同時，須落實管理職能，控制好公司的一財一物，為企業(yè)項目投資建設保駕護航。同時工程項目必須規(guī)范化遵循成本管控模式，建立形成各項目小組開展工作中采用招標議標比價、合并采購以及規(guī)模聯(lián)動采購等模式，以同品質最低的成本確保如期完成2022年的工程項目建設任務。

（5）持續(xù)推進公司信息化智能化建設

2022年公司將進一步提升信息化管理水平以滿足自身戰(zhàn)略發(fā)展過程中的需要，將成立專門的信息化工作小組，在維護完善基本的OA、NC等智慧信息化線上辦公系統(tǒng)建設的同時持續(xù)加強六大系統(tǒng)（MES系統(tǒng)、DCS系統(tǒng)、智能倉管系統(tǒng)、設備管理系統(tǒng)、安全環(huán)保系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)）建設，強化公司智能信息化管理水平，加強各部門工作效率，建設智慧工廠，增強企業(yè)的競爭力。

(6)夯實人力資源建設，爭創(chuàng)“學習成長型”企業(yè)

2022年，我們要進一步了解本行業(yè)屬性和現(xiàn)狀，并結合本公司的屬性與現(xiàn)狀，著重引進碩士及以上學歷的人才。與此同時，須提出落實與戰(zhàn)略發(fā)展需求相匹配的科學工作評價體系與人才梯隊建設方案，更新完善《員工手冊》。此外，我們須通過舉辦企業(yè)文化年活動，提高團隊的凝聚力和戰(zhàn)斗力，推動團隊建設，豐富員工業(yè)余文化生活，營造積極向上的文化氛圍、團結協(xié)作的工作氛圍、健康文明的生活氛圍，推動公司精神文明建設，提高員工綜合素質，促進企業(yè)和員工的共同發(fā)展。

（7）穩(wěn)健使用財務杠桿，優(yōu)化公司資產結構。

（三）未來發(fā)展可能面臨的風險

1、客戶及銷售地區(qū)相對集中風險

報告期內，公司的客戶主要為國內外各大藥品生產廠商及貿易商。江浙地區(qū)為我國重要的醫(yī)藥中間體及原料藥生產區(qū)域之一，公司位于浙江杭州灣上虞經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，依托十余年精細化工研發(fā)及生產的豐富經(jīng)驗，利用地緣優(yōu)勢，形成以京新藥業(yè)（002020）、國邦藥業(yè)、浙江醫(yī)藥等知名企業(yè)為主的客戶群。

目前，公司客戶及銷售地區(qū)相對集中，公司已通過各種措施積極培育新客戶并拓展銷售區(qū)域，但如果主要客戶發(fā)生較大經(jīng)營風險，或發(fā)生不再續(xù)約、違約等情況，而公司在短期內又無法開拓新客戶，將對公司的經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。

2、產品相對集中風險

目前，公司產品主要集中在醫(yī)藥及農藥中間體領域，主要產品包括2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪及2,3,5,6-四氟苯系列產品、BMMI等。未來，若公司某一主要產品的市場環(huán)境因下游產品新藥替代、工藝革新等原因出現(xiàn)不利變化，而公司又未能及時調整產品結構，可能對公司經(jīng)營業(yè)績造成較大影響。公司高度關注下游市場需求情況，根據(jù)其變化及時調整產品結構，并致力于根據(jù)客戶需求適時研發(fā)并推出新產品。報告期內公司產品數(shù)量不斷增加，新產品對收入和盈利的貢獻不斷提升。

3、環(huán)境保護風險

公司作為氟精細化工生產企業(yè)，主要生產原料、部分產品及生產過程中產生的廢水、廢氣及固體廢棄物等“三廢”對環(huán)境存在污染。

公司主要從事化學農藥原藥及制劑的生產，生產過程中會產生一定量的廢水、廢氣、廢渣。隨著國家對環(huán)境保護的日益重視，新《環(huán)境保護法》、《環(huán)境保護稅法》等越來越嚴格的環(huán)保法律法規(guī)的頒布實施，企業(yè)執(zhí)行的環(huán)保標準也將更高更嚴格，這將增加公司在環(huán)保設施、三廢治理等方面的投入和支出，從而對公司的收益水平造成一定的影響。公司高度重視環(huán)保工作，具有完善的環(huán)保設施和管理制度，近幾年來，公司環(huán)保投入總額累計超1億元，現(xiàn)有“三廢”排放符合國家標準，公司還將進一步促進減排，從工藝本質上進行改進，并持續(xù)提升環(huán)保治理的水平。

公司的孫公司長興螢石作為螢石采礦企業(yè)，根據(jù)螢石行業(yè)生產的固有特點，公司在螢石資源的采、選過程中會產生尾砂、廢水等不含劇毒成分的廢棄物，并伴有一定程度的噪聲，對環(huán)境可能產生一定影響。隨著國家不斷提高環(huán)境保護的標準或出臺更嚴格的環(huán)保政策，可能會導致公司經(jīng)營成本上升，對公司的盈利能力構成不利影響。此外，突發(fā)性的環(huán)保事件，也可能給公司的正常經(jīng)營帶來不利影響。

4、安全生產風險

公司主要從事氟精細化學品的研發(fā)、生產、銷售，公司生產過程中，部分原料、半成品或產成品為易燃、易爆、腐蝕性或有毒物質。產品生產過程中涉及高溫、高壓等工藝，對操作要求較高，存在著因設備及工藝不完善、物品保管及操作不當?shù)仍蚨斐梢馔獍踩鹿实娘L險。雖然報告期內，公司未發(fā)生過重大安全事故，也十分重視安全生產事故的防范，但不排除隨著生產規(guī)模不斷擴大，公司安全生產相關制度可能存在不充分或者沒有完全地得到執(zhí)行等風險，導致重大安全事故的發(fā)生，這將給公司的生產經(jīng)營帶來較大的不利影響。針對安全風險，公司加大安全隱患排查和整改力度，內部設置了環(huán)境健康安全部及專職安全員，制定了安全生產相關制度，加強了安全環(huán)保培訓，并盡量采用了先進的設備設施和自動控制系統(tǒng)，盡量降低安全生產風險。

公司的孫公司長興螢石作為螢石采礦企業(yè)，礦山開采屬于危險性較高的行業(yè)，一些突發(fā)性事件可能造成人員傷亡或生產設備、設施損毀事故的發(fā)生，從而可能使公司正常生產經(jīng)營受到停產等影響。

5、主要原材料價格波動風險

公司主要原材料有四氯苯酐、氟化鉀、三氯化鋁、2,4-二氯氟苯、六八哌嗪、四氯對苯二甲腈、螢石粉等，公司原材料成本占營業(yè)成本較大，原材料供應和價格的波動對營業(yè)成本及毛利率會有較大影響。受全球經(jīng)濟復蘇推動、寬松貨幣政策和市場供需變化等因素的影響，主要原材料及能源價格不斷上升，對公司成本控制造成一定的壓力，未來隨著形勢的發(fā)展，不排除其他原材料的價格也會產生波動。若未來原材料價格大幅波動，則公司可能面臨盈利水平隨之波動的風險。而公司產品價格又受到基礎原料螢石粉價格剛性，以及下游制冷劑市場需求的波動性的影響，因此將在一定程度上影響公司正常生產和公司的盈利能力。公司將千方百計保障原材料供應，進一步加強采購控制，盡力降低采購成本。

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