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見習記者 解世豪

8月24日晚間，人人樂發(fā)布2023年定增預案，公司擬以13.45元/股的價格向西安通濟永樂商業(yè)運營管理有限公司（下稱“永樂商管”）發(fā)行股票募資不低于6億元且不超過17.75億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金。

截至預案公告日，人人樂控股股東西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資（集團）有限公司（下稱“曲江文投”）間接控制的永樂商管直接持有公司1.73億股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的39.30%；曲江文投直接持有公司9303.89萬股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的21.15%；曲江文投及永樂商管合計持有公司2.66億股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的60.44%。

永樂商管為人人樂控股股東曲江文投間接控制的企業(yè)且為公司控股股東的一致行動人。永樂商管、曲江文投實控人皆為西安曲江新區(qū)管理委員會。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不低于4460.97萬股（含本數(shù)）且不超過1.32億股（含本數(shù)），發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。本次發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東曲江文投間接控制的永樂商管。本次發(fā)行完成后，西安曲江新區(qū)管理委員會仍為公司實際控制人，本次發(fā)行不會導致公司的控制權發(fā)生變化。

募集資金總額不低于6億元（含本數(shù)）且不超過17.75億元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金。

據(jù)悉，人人樂作為國內連鎖超市龍頭之一，公司在品牌、門店數(shù)量、渠道布局等方面具有較強的競爭力，但近年來受居民消費習慣向線上快速遷移，疊加宏觀經(jīng)濟形勢變化、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等因素影響，以公司為代表的傳統(tǒng)零售企業(yè)面臨著轉型升級的機遇和挑戰(zhàn)。

人人樂表示，當前公司正處于實施戰(zhàn)略轉型、做強主營業(yè)務的關鍵階段，對營運資金存在較大需求，通過本次發(fā)行補充營運資金將助力公司加快實施戰(zhàn)略轉型，全面拓展線上銷售業(yè)務，加大對“人人樂到家”等新零售服務的投入，做到線上、線下協(xié)同發(fā)展，有利于公司把握行業(yè)轉型升級的機遇，滿足公司未來可持續(xù)發(fā)展的需求。

此外，人人樂近年來資產(chǎn)負債率較高且呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，不利于公司開展生產(chǎn)經(jīng)營，也將影響公司轉型戰(zhàn)略的實施推進，在一定程度上制約公司未來業(yè)務的發(fā)展。本次募資扣除發(fā)行費用后全部用于補充流動資金，可以有效提升公司的凈資產(chǎn)規(guī)模，緩解償債壓力，降低財務費用支出，優(yōu)化資本結構，提高公司未來融資能力和抗風險能力，促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。

（編輯 李波）

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