亞邦股份（603188）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

2021年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)大環(huán)境復(fù)雜多變，全球新冠疫情逐步趨穩(wěn)，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)總體延續(xù)復(fù)蘇模式。同時(shí)伴隨著國(guó)際原油價(jià)格大幅上漲及國(guó)內(nèi)能耗雙控政策的實(shí)施，煤炭及化工基礎(chǔ)原料價(jià)格暴漲，企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本增加，下游印染企業(yè)限電減產(chǎn)、停產(chǎn)等影響市場(chǎng)需求，行業(yè)發(fā)展依然面臨較為嚴(yán)峻的外部形勢(shì)。企業(yè)內(nèi)部，公司經(jīng)營(yíng)管理層圍繞以全面保障復(fù)產(chǎn)工廠穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，狠抓產(chǎn)品銷售市場(chǎng)，穩(wěn)步恢復(fù)業(yè)績(jī)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，從生產(chǎn)管理、銷售策略、技術(shù)研發(fā)、組織架構(gòu)、人才建設(shè)等方面進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，保障企業(yè)穩(wěn)步經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入84,060.41萬元，比上年同期增長(zhǎng)了28.80%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-14,002.80萬元，比上年同期增長(zhǎng)了77.14%。報(bào)告期內(nèi)公司完成的重點(diǎn)工作如下：

1、主要工廠完成安全環(huán)保提標(biāo)整改全面復(fù)產(chǎn)，公司股票順利“摘帽”。

公司主要產(chǎn)能自2018年4月起因安全環(huán)保提標(biāo)整治要求而停產(chǎn)，報(bào)告期內(nèi)，全公司上下凝心聚力，克服重重障礙，實(shí)現(xiàn)兩家主要工廠連云港分公司、江蘇華爾化工有限公司分別于2021年4月9日及5月8日正式恢復(fù)投料生產(chǎn)，主要產(chǎn)能全面恢復(fù)。兩公司復(fù)產(chǎn)運(yùn)行情況良好，產(chǎn)量、質(zhì)量穩(wěn)步回升，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)注入強(qiáng)心劑。隨著主要產(chǎn)能的恢復(fù)，公司股票于2021年6月18日順利撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示，對(duì)恢復(fù)公司二級(jí)市場(chǎng)信心起到積極作用。在做好復(fù)產(chǎn)企業(yè)工作的同時(shí)，公司緊盯尚未復(fù)產(chǎn)的三家企業(yè)整改驗(yàn)收工作，目前三家公司已完成自身整改，并向政府提交了復(fù)產(chǎn)申請(qǐng)，尚待政府啟動(dòng)復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收程序。公司將持續(xù)關(guān)注復(fù)產(chǎn)政策動(dòng)向，及時(shí)應(yīng)對(duì)，盡早實(shí)現(xiàn)全面復(fù)產(chǎn)。

2、強(qiáng)化產(chǎn)品銷售管理，搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，穩(wěn)步恢復(fù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

報(bào)告期內(nèi)，隨著公司兩家染料企業(yè)的復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)量逐步回升。在此基礎(chǔ)上，公司狠抓產(chǎn)品銷售，及時(shí)調(diào)整銷售策略，全力爭(zhēng)取公司中小客戶的市場(chǎng)回歸。首先，在隊(duì)伍建設(shè)上，提拔中層管理人員，組建專業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，激發(fā)銷售人員的主管能動(dòng)性。其次，深入分析當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)，及時(shí)調(diào)整銷售策略，細(xì)分市場(chǎng)、細(xì)分客戶，采取有針對(duì)性的營(yíng)銷策略，拓寬銷售渠道，為搶占市場(chǎng)提供助力。再次，根據(jù)客戶需求，結(jié)合工藝特點(diǎn)，與生產(chǎn)協(xié)調(diào)對(duì)接，明確產(chǎn)品品質(zhì)分級(jí)，統(tǒng)一產(chǎn)品包裝，保障客戶使用體驗(yàn)，凸顯品牌效應(yīng)。針對(duì)尚未復(fù)產(chǎn)的產(chǎn)品空缺，公司仍采取外采外購(gòu)，補(bǔ)齊產(chǎn)品種類，以保障主要客戶需求。

3、加大科研創(chuàng)新，提升產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)保性能。

公司高度重視產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量的穩(wěn)定性，以及在生產(chǎn)過程中的安全環(huán)保管理，持續(xù)在產(chǎn)品工藝改進(jìn)、生產(chǎn)自動(dòng)化、廢酸資源化再利用等環(huán)保項(xiàng)目上下功夫。針對(duì)復(fù)產(chǎn)整改后的兩家染料公司，公司加大技術(shù)力量投入，實(shí)現(xiàn)減少原材料消耗及環(huán)保隱患的基礎(chǔ)上，尋找產(chǎn)品工藝突破點(diǎn)，進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，著力解決主要產(chǎn)品連續(xù)硝化反應(yīng)等關(guān)鍵技術(shù)的實(shí)現(xiàn)。廢硫酸、廢鹽酸資源化再利用環(huán)保項(xiàng)目，通過設(shè)備、技術(shù)、人員的通力協(xié)作已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能穩(wěn)步提升。原持續(xù)生產(chǎn)的寧夏亞東、賽科公司等均在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行生產(chǎn)自動(dòng)化工藝改造、設(shè)備更新升級(jí)及新建RTO、MVR等項(xiàng)目。公司將根據(jù)客戶及行業(yè)發(fā)展需求，持續(xù)加大技術(shù)力量支撐，提升產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量穩(wěn)定性。

4、加強(qiáng)公司治理，夯實(shí)基礎(chǔ)管理，提升科學(xué)管理水平。

本年度內(nèi)，公司從組織架構(gòu)、人力資源、信息化建設(shè)、財(cái)務(wù)資金管理等方面加強(qiáng)公司精細(xì)化管理，提高決策效率，實(shí)現(xiàn)決策目標(biāo)。調(diào)整組織架構(gòu)，精簡(jiǎn)冗余，提高組織績(jī)效，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略落地。加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，根據(jù)“定崗、定編、定員”原則，人員與崗位匹配到位，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)。梳理業(yè)務(wù)流程，進(jìn)行流程再造，并全面上線BPM系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)線上審批，推進(jìn)公司業(yè)務(wù)的流程化，信息化，提升工作效率；財(cái)務(wù)資金管理方面，加強(qiáng)全面預(yù)算管理，提高了資金計(jì)劃和資金安全管理水平，強(qiáng)化預(yù)算的激勵(lì)約束職能，確保全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

2021年是我國(guó)“十四五”規(guī)劃的開局之年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)整體持續(xù)穩(wěn)中向好。2021年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，創(chuàng)造條件盡早實(shí)現(xiàn)“能耗雙控”向“碳排放總量和強(qiáng)度雙控”轉(zhuǎn)變，是“十四五”時(shí)期推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)發(fā)展的調(diào)控和限制措施日益嚴(yán)格，隨著國(guó)家供給側(cè)改革持續(xù)深入，低端落后產(chǎn)能被淘汰，安全環(huán)保提標(biāo)升級(jí)，監(jiān)管力度日益加強(qiáng)，對(duì)傳統(tǒng)化工行業(yè)產(chǎn)生的影響不斷顯現(xiàn)。

染料行業(yè)：公司所處染料行業(yè)為我國(guó)的傳統(tǒng)制造業(yè)，中國(guó)已成為全球最大的染料生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)，國(guó)內(nèi)染料行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展已形成較為穩(wěn)定的行業(yè)格局。2021年，國(guó)內(nèi)疫情防控和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)鞏固，紡織印染行業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)不斷向好，染料需求和產(chǎn)量整體回暖。下半年，全球疫情的不斷變化和國(guó)內(nèi)疫情的局部反彈，以及“能耗雙控”政策的實(shí)施，導(dǎo)致基礎(chǔ)原材料價(jià)格大幅上漲，下游印染企業(yè)受限電等影響停產(chǎn)、限產(chǎn)，需求收縮，企業(yè)內(nèi)外貿(mào)易運(yùn)輸成本、經(jīng)營(yíng)成本增加，利潤(rùn)空間受到擠壓，行業(yè)實(shí)現(xiàn)全面復(fù)蘇仍面臨諸多挑戰(zhàn)。據(jù)染料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，在新冠疫情防控趨穩(wěn)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疊加“能耗雙控”導(dǎo)致的供給收縮、原材料價(jià)格上漲等因素，我國(guó)染顏料及中間體、印染助劑等行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體較去年同期呈小幅增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021年全國(guó)染顏料產(chǎn)量合計(jì)完成112.2萬噸，同比增長(zhǎng)14%；全年染顏料工業(yè)總產(chǎn)值完成699.3億元，同比增長(zhǎng)4.3%；銷售收入累計(jì)完成641.5億元，同比增長(zhǎng)5.3%；利稅總額完成95.4億元,，同比增長(zhǎng)1.2%；其中染料完成85.6萬噸，同比增長(zhǎng)11.3%，染顏料中間體完成51.6萬噸，同比增長(zhǎng)28.7%。2021年，在國(guó)際市場(chǎng)需求回暖的拉動(dòng)下，染顏料行業(yè)主要產(chǎn)品出口呈現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊升”的態(tài)勢(shì)，出口規(guī)模超疫情前2019年同期水平。主要原因?yàn)槲覈?guó)染料國(guó)際市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手印度受新冠疫情影響嚴(yán)重，開工率不足，出口供應(yīng)能力急劇下降，需求轉(zhuǎn)向中國(guó)。染料企業(yè)在行業(yè)整體復(fù)蘇的過程中要修煉內(nèi)功，高度關(guān)注國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整銷售策略，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品附加值，適應(yīng)不斷發(fā)展的行業(yè)需求。

農(nóng)藥行業(yè)：中國(guó)是農(nóng)藥生產(chǎn)第一大國(guó)，品種齊全，質(zhì)量?jī)?yōu)良。2021年，國(guó)際市場(chǎng)受新冠疫情、海外生產(chǎn)力尚未恢復(fù)、成本壓力等多方面因素影響，糧食價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，刺激農(nóng)民擴(kuò)大種植面積，從而提升農(nóng)藥產(chǎn)品需求。同時(shí)，糧食安全仍是戰(zhàn)略重點(diǎn)，農(nóng)產(chǎn)品戰(zhàn)略儲(chǔ)備推動(dòng)農(nóng)藥市場(chǎng)需求，農(nóng)藥行業(yè)持續(xù)向好。2021年我國(guó)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量較上年有所增長(zhǎng)，農(nóng)藥原藥出口量較上年有小幅增長(zhǎng)，出口額大幅增長(zhǎng)。據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)農(nóng)藥出口金額達(dá)到116.8億美元，數(shù)量達(dá)到239.5萬噸，同比雙增。2021年下半年，隨著國(guó)內(nèi)“能耗雙控”政策的實(shí)施及安全環(huán)保監(jiān)管的高壓態(tài)勢(shì)，基礎(chǔ)原材料大幅上漲，落后產(chǎn)能淘汰加速，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。國(guó)內(nèi)農(nóng)化行業(yè)巨頭在研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等方面不斷開展整合與合作。中化集團(tuán)和中國(guó)化工集團(tuán)聯(lián)合重組，利民控股購(gòu)買科迪華在中國(guó)的代森錳鋅商業(yè)資產(chǎn)，新安化工增資合肥星宇化學(xué)等，充分顯示農(nóng)藥企業(yè)在發(fā)展過程中通過資源整合提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的趨勢(shì)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

2021年是“十四-五”開局之年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部提出“蟲口奪糧”保豐收和農(nóng)藥減量化有機(jī)統(tǒng)一，加快推廣綠色防控產(chǎn)品和技術(shù)，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)藥減量化，保障百姓餐桌安全。隨著國(guó)家環(huán)保政策趨嚴(yán)以及行業(yè)并購(gòu)重組的提速，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入一個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型的新時(shí)期，向著集約化、規(guī)?；?、環(huán)?；较虬l(fā)展，具備技術(shù)、規(guī)模、資金等優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭企業(yè)將在行業(yè)整合中贏得加快發(fā)展的機(jī)遇。公司農(nóng)藥業(yè)務(wù)產(chǎn)品以高效、低毒、環(huán)保的新型農(nóng)藥為主，始終如一的秉承質(zhì)量為上的方針，加大環(huán)保投入，加強(qiáng)治污設(shè)施建設(shè)，在經(jīng)過安全環(huán)保提標(biāo)整治后，盡快復(fù)產(chǎn)，發(fā)揮技術(shù)與安全環(huán)保優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)價(jià)值回歸。

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

公司主要從事染料及染料中間體的銷售與服務(wù)，是國(guó)內(nèi)蒽醌結(jié)構(gòu)染料生產(chǎn)專家工廠。公司圍繞精細(xì)化工行業(yè)通過產(chǎn)業(yè)并購(gòu)先后進(jìn)入溶劑染料、農(nóng)藥等行業(yè)，滿足多層次的客戶需求，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。公司染料業(yè)務(wù)、農(nóng)藥業(yè)務(wù)均從原材料采購(gòu)開始，通過自有裝備生產(chǎn)各類染料、染料中間體、農(nóng)藥、農(nóng)藥中間體，形成較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，按市場(chǎng)需求和訂單落實(shí)生產(chǎn)。公司采取直銷的方式面對(duì)市場(chǎng)獨(dú)立銷售，具有完整的銷售業(yè)務(wù)管理體系。公司客戶按照其采購(gòu)公司產(chǎn)品的用途分為生產(chǎn)型客戶和貿(mào)易型客戶，按照銷售地區(qū)分為內(nèi)銷和外銷，國(guó)內(nèi)主要以向經(jīng)銷商銷售為主，向終端客戶銷售為輔的模式，國(guó)外主要銷售給終端客戶。近年，公司應(yīng)政府要求部分產(chǎn)能停產(chǎn)進(jìn)行安全環(huán)保提標(biāo)改造，在停產(chǎn)期間，積極采取外采外購(gòu)、委外加工等方式滿足客戶需求，彌補(bǔ)生產(chǎn)空缺帶來的影響，維持日常穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、產(chǎn)品縱向一體化的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)

公司打造了“原材料-中間體-商品”的縱向一體化線路，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。公司利用基礎(chǔ)化工原料合成生產(chǎn)染料中間體，并用于蒽醌結(jié)構(gòu)分散染料和還原染料生產(chǎn)。公司生產(chǎn)過程中所需的關(guān)鍵中間體均是自產(chǎn)自用，具有完整的產(chǎn)品鏈自我配套體系，而國(guó)內(nèi)外與公司生產(chǎn)同類型產(chǎn)品的企業(yè)，其生產(chǎn)過程中所需的關(guān)鍵中間體主要依靠市場(chǎng)采購(gòu)，與這些企業(yè)相比，公司在產(chǎn)品生產(chǎn)控制、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性方面以及生產(chǎn)成本控制方面具備明顯優(yōu)勢(shì)。

2、園區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)

公司主要產(chǎn)能集中在連云港化工園區(qū)，其產(chǎn)業(yè)定位，公共配套設(shè)施等具有明顯優(yōu)勢(shì)。公司大力發(fā)展園區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。公司熱電項(xiàng)目是園區(qū)節(jié)能降耗的重大公用工程，為園區(qū)企業(yè)提供集中供熱。子公司連云港市賽科廢料處置有限公司是園區(qū)固廢處置中心，為園區(qū)內(nèi)所有企業(yè)提供固廢處理服務(wù)，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司參股的園區(qū)內(nèi)江蘇仁欣環(huán)?？萍加邢薰臼菍I(yè)廢酸再利用公司，廢酸參與下游產(chǎn)品反應(yīng)，減少排放，循環(huán)利用。

3、品牌優(yōu)勢(shì)

公司憑借多年的行業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，打造了“亞邦”牌蒽醌結(jié)構(gòu)分散染料和還原染料?！皝啺睢碑a(chǎn)品以其嚴(yán)格的質(zhì)量管控體系和全方位的專業(yè)售后服務(wù)享譽(yù)業(yè)界，產(chǎn)品贏得了行業(yè)內(nèi)的廣泛認(rèn)可?！皝啺睢鄙虡?biāo)被國(guó)家工商總局評(píng)為“中國(guó)馳名商標(biāo)”，“亞邦牌”分散染料被江蘇省名牌戰(zhàn)略推進(jìn)委員會(huì)認(rèn)定為“名牌產(chǎn)品”，被長(zhǎng)三角優(yōu)秀品牌戰(zhàn)略推進(jìn)委員會(huì)認(rèn)定為“中國(guó)-長(zhǎng)三角地區(qū)優(yōu)秀品牌”。公司歷年被評(píng)為“江蘇省高新技術(shù)企業(yè)”、產(chǎn)品分散藍(lán)60、1-氨基蒽醌等為“高新技術(shù)產(chǎn)品”。公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海內(nèi)外，品牌優(yōu)勢(shì)日益彰顯，為公司不斷拓展國(guó)際化市場(chǎng)奠定良好基礎(chǔ)。

4、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)

創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展之魂，技術(shù)創(chuàng)新是公司立足之本。公司不斷引進(jìn)和積累業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)力量，始終堅(jiān)持走科技創(chuàng)新之路。公司借助省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省蒽醌型染料工程技術(shù)研究中心，以及江蘇省企業(yè)研究生工作站等研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)，持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入，加強(qiáng)與科研院所的合作，承擔(dān)多項(xiàng)省、國(guó)家科技支撐項(xiàng)目，以及省成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目。依靠企業(yè)內(nèi)部科技人員，遵循“節(jié)能減排、資源共享”的理念，以清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)為目標(biāo)，大力發(fā)展新技術(shù)、高附加值產(chǎn)品的研發(fā)，從工藝設(shè)計(jì)、公用工程、設(shè)備設(shè)計(jì)到產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)堅(jiān)持綠色環(huán)保，從源頭削減污染。通過引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)并結(jié)合自有技術(shù)再研發(fā)，使現(xiàn)有裝置及新建裝置的工藝技術(shù)都能位居同行業(yè)先進(jìn)水平，形成難以復(fù)制的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

5、安全環(huán)保優(yōu)勢(shì)

隨著化工行業(yè)安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，公司集中力量全面進(jìn)行安全、環(huán)保提標(biāo)改造，安全、環(huán)保管理水平處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位。公司高度重視環(huán)保治理，是國(guó)家染料工業(yè)廢水治理標(biāo)準(zhǔn)起草單位。公司在加大環(huán)保投入的同時(shí)，積極組織力量，持續(xù)在廢酸綜合利用、廢氣粉塵治理、廢水治理等方面進(jìn)行了技術(shù)攻關(guān)，組織研發(fā)了多項(xiàng)新環(huán)保技術(shù)，突破了關(guān)鍵中間體的廢水治理技術(shù)，推行清潔生產(chǎn)，進(jìn)一步降低“三廢”排放。公司始終把安全生產(chǎn)放在首要位置，大力推進(jìn)高危工藝自動(dòng)化提升改造，全面搭建生產(chǎn)基地安全信息化平臺(tái)，切實(shí)落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，全面提升企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平，為企業(yè)提檔升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展筑牢安全防線。

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入84,060.41萬元，比上年同期增長(zhǎng)了28.80%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-10,858.78萬元，比上年同期增長(zhǎng)了84.98%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-14,002.80萬元，比上年同期增長(zhǎng)了77.14%。

報(bào)告期末公司資產(chǎn)總額344,443.88萬元，比上年末減少9.88%；負(fù)債總額131,181.58萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為38.09%，比上年末減少了1.58個(gè)百分點(diǎn)；歸屬于上市公司股東的股東權(quán)益總額為220,301.10萬元，比上年末減少6.07%。

六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

1、染料行業(yè)

染料行業(yè)歷經(jīng)多年發(fā)展，已形成較好的行業(yè)格局。世界染料工業(yè)已轉(zhuǎn)移至亞洲，亞洲染料產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的80%以上。亞洲主要染料生產(chǎn)國(guó)主要集中在中國(guó)、印度等東南亞國(guó)家，各國(guó)間的競(jìng)爭(zhēng)也逐步開始顯現(xiàn)，尤其近幾年印度活性染料發(fā)展迅速，印度染料企業(yè)憑借價(jià)格等方面的優(yōu)勢(shì)，已成為我國(guó)染料及中間體企業(yè)在東南亞市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。中國(guó)染料是世界染料第一生產(chǎn)及消費(fèi)大國(guó)，染料行業(yè)呈現(xiàn)明顯的區(qū)域化集中分布，逐步形成了以浙江、江蘇、山東為主的染料產(chǎn)業(yè)化工園區(qū)，產(chǎn)量占95%以上。其中浙江地區(qū)占比64%，是我國(guó)乃至世界最大的染料生產(chǎn)基地，江蘇地區(qū)占比16%。目前，民營(yíng)企業(yè)已成為中國(guó)染顏料工業(yè)的助力軍。分散染料方面，浙江龍盛（600352）、閏土股份（002440）、吉華集團(tuán)（603980）、亞邦股份等產(chǎn)能合計(jì)占全國(guó)總產(chǎn)能的50%以上，行業(yè)集中度非常高，基本形成寡頭壟斷。而在細(xì)分的蒽醌分散染料領(lǐng)域，亞邦股份在停產(chǎn)前市場(chǎng)份額占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，隨著亞邦股份2021年下半年染料業(yè)務(wù)的全面恢復(fù)，將逐步找回市場(chǎng)份額，平衡市場(chǎng)供給。

染料行業(yè)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策引導(dǎo)下，基本完成了染料行業(yè)“十三五”規(guī)劃目標(biāo)，行業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)取得顯著成績(jī)，調(diào)整整合力度顯著。2021年，中國(guó)染料工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布“十四五”染顏料行業(yè)發(fā)展，明確了染料行業(yè)未來五年發(fā)展思路及目標(biāo)。染顏料“十四五”發(fā)展規(guī)劃中指出：堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為指導(dǎo)，以高質(zhì)量發(fā)展為核心，以科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展和高品質(zhì)發(fā)展為主線，切實(shí)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，安全環(huán)保和節(jié)能減排，滿足紡織印染市場(chǎng)和新興領(lǐng)域應(yīng)用升級(jí)的需求，推動(dòng)行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量健康發(fā)展。對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)來說，在強(qiáng)調(diào)提升安全環(huán)保管理的同時(shí)，需加大技術(shù)力量投入，加強(qiáng)高端產(chǎn)品的研制與創(chuàng)新，才能在當(dāng)前行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，適應(yīng)行業(yè)發(fā)展方向。

2022年在新冠疫情持續(xù)影響及全球經(jīng)濟(jì)復(fù)雜多變的大環(huán)境下，行業(yè)總體將以“穩(wěn)”字當(dāng)頭，在保持產(chǎn)量、銷量、價(jià)格等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)定的同時(shí)，加強(qiáng)外部風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制，強(qiáng)化企業(yè)生產(chǎn)、銷售、人員等基礎(chǔ)管理，加快生產(chǎn)模式的創(chuàng)新，開發(fā)節(jié)能減排新技術(shù)，采用數(shù)字化、自動(dòng)化和智能化的新設(shè)備，生產(chǎn)差異化、高附加值的新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量健康發(fā)展。

2、農(nóng)藥行業(yè)

農(nóng)藥的需求與人類對(duì)糧食及其他農(nóng)作物需求緊密相關(guān)。隨著世界人口的增加、病蟲害持續(xù)發(fā)生，農(nóng)藥行業(yè)在促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、保障糧食安全中的作用日益凸顯，全球農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模不斷增加。近年，國(guó)際農(nóng)藥巨頭紛紛實(shí)施兼并重組，全球農(nóng)化行業(yè)整合格局已經(jīng)完成。我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，伴隨著世界農(nóng)藥行業(yè)的加速發(fā)展，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模躍上世界農(nóng)藥行業(yè)前列。我國(guó)是全球最大的農(nóng)藥出口國(guó)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，品種不斷增加，已形成了包括原藥研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等較為完善的產(chǎn)業(yè)體系。2021年，伴隨著全球新冠疫情引發(fā)的糧食安全問題，國(guó)際貿(mào)易摩擦、海運(yùn)物流不暢、國(guó)內(nèi)“雙碳”政策下能源供給不足，基礎(chǔ)原材料價(jià)格大幅上漲等多重因素，糧食價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，從而刺激農(nóng)民擴(kuò)大種植面積，推高農(nóng)藥產(chǎn)品戰(zhàn)略儲(chǔ)備，市場(chǎng)供不應(yīng)求，農(nóng)藥價(jià)格普遍上漲，農(nóng)藥行業(yè)持續(xù)向好。

當(dāng)前，全球新冠疫情依舊持續(xù)，疊加極端氣候變化帶來的病蟲害、區(qū)域沖突、原油價(jià)格波動(dòng)等外部客觀因素，由此引發(fā)的全球范圍內(nèi)糧食安全問題會(huì)加速農(nóng)產(chǎn)品的需求，預(yù)計(jì)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格將維持高位。大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的高位運(yùn)行勢(shì)必刺激農(nóng)民擴(kuò)大種植面積，對(duì)農(nóng)藥需求整體依然趨旺。國(guó)內(nèi)來看，在國(guó)家大力倡導(dǎo)綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展的大環(huán)境下，安全環(huán)保監(jiān)管措施將日趨嚴(yán)苛，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將不斷深化，高效、低毒、低殘留的新型環(huán)保農(nóng)藥市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大，這必然要求農(nóng)藥企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，加大研發(fā)創(chuàng)新力度，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，適應(yīng)發(fā)展需求。此外，農(nóng)藥登記、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可的準(zhǔn)入門檻越來越高，低端產(chǎn)能不斷出清，整個(gè)行業(yè)將向著集約化、規(guī)?；h(huán)?；掷m(xù)發(fā)展。公司農(nóng)藥生產(chǎn)基地分布于連云港灌南和寧夏亞東工業(yè)園，連云港生產(chǎn)基地近年受安全環(huán)保整治要求而長(zhǎng)期停產(chǎn)，給公司農(nóng)藥業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，公司將抓住此次停產(chǎn)整改契機(jī)，全面提高安全環(huán)保管理水平，查缺補(bǔ)漏，完善優(yōu)化工藝，爭(zhēng)取盡早復(fù)產(chǎn)。同時(shí)緊跟市場(chǎng)，保障核心客戶供應(yīng)，掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，維持農(nóng)藥業(yè)務(wù)良性發(fā)展。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司以精耕精細(xì)化工行業(yè)為發(fā)展戰(zhàn)略，以現(xiàn)有成熟產(chǎn)業(yè)體系及豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)為依托，在拓展其現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展的同時(shí)，通過產(chǎn)業(yè)并購(gòu)等擴(kuò)大其主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，滿足多層次的客戶需求，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。為適應(yīng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的發(fā)展變化，公司規(guī)劃在繼續(xù)鞏固加強(qiáng)現(xiàn)有領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之外，通過并購(gòu)方式快速介入其它新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。公司將密切關(guān)注國(guó)家政策及行業(yè)發(fā)展方向，堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向?yàn)樵瓌t，契合公司實(shí)際發(fā)展需求，積極調(diào)研市場(chǎng)，踐行綠色發(fā)展理念，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，從而提升公司的持續(xù)盈利能力，維護(hù)全體股東利益，特別是中小股東的利益，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值全面提升。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2022年，公司將以保障生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行，積極開拓銷售市場(chǎng)，穩(wěn)步恢復(fù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)公司合理價(jià)值回歸為首要目標(biāo)，同時(shí)加快履行停產(chǎn)企業(yè)的復(fù)產(chǎn)審批手續(xù)，全面恢復(fù)產(chǎn)能，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，重點(diǎn)開展以下幾方面工作：

1、加強(qiáng)生產(chǎn)企業(yè)效能管理，穩(wěn)定運(yùn)行，產(chǎn)品保量提質(zhì)。

確?，F(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行，在實(shí)際生產(chǎn)過程中，以加強(qiáng)一線生產(chǎn)管理，降低原材料消耗，優(yōu)化產(chǎn)品工藝為重點(diǎn)，確保產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量穩(wěn)定性，為公司經(jīng)營(yíng)提供良好保障。

2、持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品市場(chǎng)開拓和維護(hù)，提升銷售收入，穩(wěn)步恢復(fù)公司市場(chǎng)地位。

緊跟市場(chǎng)需求，增強(qiáng)市場(chǎng)分析能力，及時(shí)調(diào)整銷售策略，推動(dòng)產(chǎn)品有效銷售。發(fā)揮公司品牌效應(yīng)，拓寬產(chǎn)品銷售渠道，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)有序恢復(fù)，促進(jìn)業(yè)績(jī)提升。

3、全力加快停產(chǎn)企業(yè)復(fù)產(chǎn)審批，有序推進(jìn)搬遷項(xiàng)目基建工程。

截止報(bào)告期末，公司連云港生產(chǎn)基地尚有三家企業(yè)未恢復(fù)生產(chǎn)，公司在等待行政主管部門復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收的同時(shí)，查缺補(bǔ)漏，做好隨時(shí)迎接復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收的各項(xiàng)準(zhǔn)備。公司將保持與政府部門有效溝通，爭(zhēng)取盡早履行復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收程序。公司搬遷至甘肅的制酸項(xiàng)目已完成立項(xiàng)、拿地等前期審批手續(xù)，土建工程有序推進(jìn)中，爭(zhēng)取盡早完成項(xiàng)目建設(shè)，投入生產(chǎn)，創(chuàng)造效益。

4、加強(qiáng)公司治理，提高精細(xì)化管理水平。

進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)條線垂直管理模式，優(yōu)化總部和基地分子公司的責(zé)權(quán)配置，提高決策效率。根據(jù)各條線實(shí)際需求，完善線上審批系統(tǒng)，推進(jìn)全公司信息化建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)人力資源管理優(yōu)化，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，完善人員結(jié)構(gòu)，提高工作效率。

5、堅(jiān)持科技創(chuàng)新為導(dǎo)向，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。

在當(dāng)前行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)下，科技創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的潛在動(dòng)力，公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，引進(jìn)和培育高層次技術(shù)人才，建立科技創(chuàng)新核心團(tuán)隊(duì)。繼續(xù)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行核心技術(shù)優(yōu)化，加大對(duì)新產(chǎn)品的工藝技術(shù)開發(fā)力度，適應(yīng)不同客戶需求，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)行業(yè)科技化發(fā)展。

6、加強(qiáng)資金管理，拓寬融資渠道，助力企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

隨著公司兩家主要工廠復(fù)產(chǎn)以及未復(fù)產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)成本增加，公司對(duì)資金需求隨之加大。2022年，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)資金預(yù)算管理，降本增效的同時(shí)，通過多渠道合理籌集資金，優(yōu)化企業(yè)資源配置，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供資金保障。

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等客觀因素造成的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

報(bào)告期內(nèi)，受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)供給變化等因素影響，公司產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)較大波動(dòng)，給企業(yè)運(yùn)行帶來較大壓力。產(chǎn)品價(jià)格受行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能利用率、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等因素影響，如果未來公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、客戶資源、成本控制等方面發(fā)生較大變動(dòng)，或者行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，將導(dǎo)致公司產(chǎn)品毛利率下降等變化，從而對(duì)公司盈利狀況造成不利影響。公司將高度關(guān)注市場(chǎng)變化，適時(shí)調(diào)整銷售策略，積極拓展國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)應(yīng)對(duì)。

2、安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。

綠色環(huán)保、安全健康是公司追求的長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)發(fā)展，安全環(huán)保治理日趨嚴(yán)格，新的標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管政策陸續(xù)出臺(tái)，安全環(huán)保整治呈高壓態(tài)勢(shì)，公司面臨更加嚴(yán)峻的外部環(huán)境。近年，省、市化工行業(yè)安全環(huán)保提升整治要求對(duì)公司主要產(chǎn)能造成嚴(yán)重影響，公司所在連云港生產(chǎn)區(qū)的主要產(chǎn)能長(zhǎng)期停產(chǎn)進(jìn)行提標(biāo)改造，至報(bào)告期末，除兩家染料工廠復(fù)產(chǎn)外，兩家退出搬遷，三家尚未復(fù)產(chǎn)，給公司的日常穩(wěn)定和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來巨大挑戰(zhàn)。外部突發(fā)的安全環(huán)保等事件致使公司面臨不穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境，公司將加大安全環(huán)保技術(shù)研發(fā)和設(shè)施投入，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，落實(shí)本質(zhì)安全主體責(zé)任，貫徹安全生產(chǎn)、綠色發(fā)展的理念，盡量減少安全環(huán)保帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

3、成本升高的風(fēng)險(xiǎn)。

石油價(jià)格對(duì)公司原材料價(jià)格影響極大。報(bào)告期內(nèi)，由于原油價(jià)格的波動(dòng)，以及行業(yè)政策的調(diào)控，公司基礎(chǔ)原材料價(jià)格出現(xiàn)了比較大幅度的波動(dòng)，未來一定時(shí)期內(nèi)石油價(jià)格仍將處于大幅波動(dòng)狀態(tài)；同時(shí)，由于環(huán)保治理投入的增加，環(huán)保治理成本和運(yùn)行費(fèi)用也逐年增加，也將抬高公司產(chǎn)品成本；員工工資在成本中的比重逐年提高。公司將加大內(nèi)部控制與成本管理，予以積極應(yīng)對(duì)。

4、國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。

公司出口銷售占總銷售的比例約30%。由于全球新冠疫情爆發(fā)及國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不穩(wěn)定，人民幣對(duì)美元的匯率會(huì)有一定的變化，可能會(huì)對(duì)公司的出口匯兌帶來一定的影響。由于國(guó)際貿(mào)易受政治、經(jīng)濟(jì)等事件影響，關(guān)稅和各種貿(mào)易壁壘會(huì)對(duì)公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)造成影響。

5、宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)政策變化的風(fēng)險(xiǎn)

化工行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)政策密切相關(guān)。公司所處的染料及農(nóng)藥業(yè)務(wù)最終應(yīng)用于紡織印染業(yè)、農(nóng)業(yè)等國(guó)民生產(chǎn)領(lǐng)域。因此公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)及行業(yè)政策調(diào)控影響較大。公司將密切關(guān)注國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)勢(shì)態(tài)，緊跟行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈變化趨勢(shì)，適時(shí)調(diào)整公司的發(fā)展策略和經(jīng)營(yíng)模式，積極探索培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，以應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)政策變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

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